dvogarSócio, advogado, secretária e estagiário no mesmo sistema, com permissões por módulo, casos reservados, financeiro oculto de quem não deve vê-lo e trilha de quem fez o quê.
Quando o escritório tem mais de uma pessoa, o problema deixa de ser só organizar processos: é saber quem vê o quê, quem confere o prazo, quem cuida da cobrança e quem decide quando o assunto é a própria sociedade. O IAdvogar é um sistema para escritório de advocacia em que toda a equipe trabalha nos mesmos clientes, casos, prazos e financeiro, cada pessoa com o seu acesso.
Criar conta grátis, sem cartão
Leva 2 minutos. Seus dados ficam isolados dos de outros escritórios.
Comece pelo desenho da equipe
Antes de convidar alguém, três decisões organizam tudo. Quem é proprietário do escritório, quem é responsável pela cobrança e que perfil cada pessoa terá. O IAdvogar separa as três coisas de propósito, porque numa sociedade elas raramente recaem sobre a mesma pessoa.
Perfis prontos
Você convida por link e escolhe o perfil: Sócio(a), Advogado(a), Secretária / Atendimento, Financeiro, Estagiário(a) ou Controladoria de prazos. O perfil é só o ponto de partida: o que você marcar módulo a módulo vale para qualquer cargo, inclusive Sócio. No convite, a opção "copiar permissões de" um membro já cadastrado repete exatamente o que ele tem hoje, e continua editável.
Permissões por módulo
Clientes, Casos, Prazos, Financeiro, Modelos, Estúdio de Peças e Parceiros têm níveis de acesso, de "Sem acesso" (a tela nem abre) e "Só ver" até acessos que permitem cadastrar, editar tudo e excluir. Há um nível intermediário em que a pessoa cadastra e edita só o que ela mesma criou, bom para estagiário. Dá até para esconder o financeiro de quem não deve vê-lo.
Casos reservados
Nem todo caso precisa ser aberto a todos. No convite você escolhe como a pessoa enxerga os casos: todos; a agenda e os prazos de todos, sem abrir o conteúdo; ou só os casos em que ela for incluída, que é o padrão. Em escritório com equipe, todo compromisso também tem "Quem vê", já escolhido pelo padrão mais provável: com caso, a equipe do caso; sem caso, "Só eu" (você, o responsável e os proprietários).
Gestão de sócios
Em sociedade, decisões que mexem com a propriedade não deveriam depender de uma pessoa só. No IAdvogar pode haver vários proprietários, com os mesmos direitos, e ações que mexem com a propriedade viram proposta para os outros proprietários decidirem, no quadro "Aguardando concordância". O "Responsável pela cobrança" é a conta cujo plano vale para o escritório inteiro, e aparece na aba Equipe.
Prazos com segunda conferência
Em escritório com duas ou mais pessoas que editam Prazos, todo prazo processual ou de prescrição novo ou com a data alterada ganha o selo "A conferir": outra pessoa toca "Conferi a data" ou "Corrigir a data". Quem cadastrou não confere o próprio prazo, e enquanto isso o prazo já vale, está na agenda e avisa. Cada prazo guarda o seu histórico: quando foi criado, quando a data mudou, quem conferiu e se houve divergência. Quem gerencia o escritório pode liberar sem segunda conferência, com o motivo registrado. Veja o controle de prazos processuais.
Férias, afastamentos e substituição
Quem está de férias ou afastado tem a ausência registrada: início, fim, quem cobre e uma observação. O sistema oferece passar os prazos da pessoa para o substituto e, se você marcar, dar a ele acesso aos casos reservados do ausente só durante o período.
Quem fez o quê
O sistema guarda a trilha de atividade: quem cadastrou, editou, concluiu ou excluiu cada coisa. Quem gerencia o escritório vê a trilha do escritório inteiro; os demais veem a própria atividade. Para dados sensíveis, o proprietário ainda pode exigir a verificação em duas etapas de toda a equipe, nos planos Escritório e Empresarial.
Casos, financeiro e relatórios
Cada caso, a partir do plano Solo, tem etapas e checklist de documentos, e fica ligado ao cliente, aos prazos, aos documentos e aos lançamentos. No financeiro, a equipe compartilha propostas, lançamentos, recibos e o fechamento do mês. Veja o financeiro para advogados. Os relatórios prontos cobrem produtividade da equipe, inadimplência, andamento para mandar ao cliente, resumo financeiro, resultado por caso e fechamento do mês.
Um exemplo: escritório com cinco pessoas
Pense em um escritório com duas sócias, uma advogada, uma secretária e um estagiário. As sócias recebem o perfil Sócio(a), e ambas são proprietárias, de modo que mudanças de propriedade dependem da concordância das duas. A advogada trabalha nos casos em que for incluída. A secretária cuida da agenda e do atendimento e vê os prazos de todos sem abrir o conteúdo dos casos reservados. O estagiário cadastra e edita só o que ele mesmo criou, e o financeiro fica fechado para ele e para a secretária. Quando uma sócia entra de férias, a ausência dela é registrada, os prazos passam à advogada e ela só enxerga os casos reservados no período. Nada disso exige configurar por pessoa, tela a tela: são perfis e níveis que você ajusta uma vez.
Atendimento e captação
O escritório também pode ter uma página pública própria, com formulário de contato que vira cliente na etapa Captação do funil e um link de agendamento, em que o cliente escolhe um horário livre. A página vai ao ar a partir do plano Solo, e quem tem direito no plano pode usar domínio próprio.
Relatório para quem decide
Quem gerencia o escritório não precisa montar planilha para saber como a equipe está. Os Relatórios mostram a produtividade da equipe, a inadimplência por faixa, o resultado por caso e o fechamento do mês, e o Painel traz uma meta de prazos concluídos pela equipe no mês, separada da meta de faturamento, que fica no Fechamento do Financeiro. Os dados que cada pessoa vê nesses relatórios obedecem às permissões dela.
Quantas pessoas cabem em cada plano
Hoje o Grátis e o Solo são de uma pessoa, o Pro aceita duas, o Escritório até cinco e o Empresarial até quinze. Todas compartilham os mesmos clientes, casos, prazos e financeiro. Os números vigentes ficam sempre no quadro de planos.
Seus dados e a migração
Já usa planilha ou outro sistema? Importe clientes, casos e prazos por Excel ou CSV pelas telas Clientes, Casos e Agenda. O IAdvogar reconhece as colunas e mostra uma prévia, com CPF/CNPJ, número do processo e duplicados conferidos, antes de gravar, e a importação segue a permissão de cada pessoa. Comece só com clientes e prazos, e ligue o resto no ritmo da equipe.
Cada escritório enxerga somente os próprios dados, e os arquivos ficam em área privada, com links de download de validade curta. Você é o controlador dos dados dos seus clientes e o IAdvogar é o operador; o conteúdo não treina modelos.
Perguntas frequentes
O sistema serve para escritório com sócios e estagiários?
Sim. Cada pessoa entra com o próprio acesso, no perfil que você definir: sócio, advogado, secretária, financeiro, estagiário ou controladoria de prazos.
Posso esconder o financeiro de parte da equipe?
Sim. O acesso é ajustado módulo a módulo, e o Financeiro pode ficar fechado para quem não deve vê-lo.
Todo mundo vê todos os casos?
Não precisa. Você escolhe, no convite, se a pessoa vê todos os casos, só agenda e prazos sem o conteúdo, ou apenas os casos em que for incluída.
Pode haver mais de um sócio com os mesmos direitos?
Pode. Pode haver vários proprietários, e ações que mexem com a propriedade viram proposta para os outros decidirem no quadro "Aguardando concordância".
Quem confere os prazos da equipe?
Em escritório com duas ou mais pessoas que editam Prazos, outra pessoa confere a data de cada prazo processual novo. Quem cadastrou não confere o próprio prazo.
Dá para migrar do sistema que uso hoje?
Dá. Importe clientes, casos e prazos em Excel ou CSV, com prévia antes de gravar.
Os dados do meu escritório ficam misturados com os de outros?
Não. Cada escritório só enxerga os próprios clientes, casos, prazos e lançamentos.
Existe plano gratuito para testar com a equipe?
Há plano Grátis, sem cartão, de uma pessoa, e teste de 7 dias do Pro, que aceita duas. Para equipes maiores, veja o quadro de planos.
Como convido uma pessoa nova para o escritório?
Na aba Equipe, clique em "Convidar membro", informe o e-mail, escolha o perfil e responda como ela vai ver os casos. O convite vai por link, e você ajusta o acesso módulo a módulo quando quiser.
O que acontece quando um sócio sai?
A saída e as mudanças de propriedade são tratadas na aba Equipe, e as que mexem com a propriedade viram proposta para os outros proprietários decidirem. O histórico de quem fez o quê continua guardado na trilha de atividade.
Há verificação em duas etapas para a equipe?
Sim. Cada pessoa pode ligar a verificação em duas etapas com um aplicativo autenticador, e nos planos Escritório e Empresarial o proprietário pode exigir isso de toda a equipe.