Central de ajuda

O que esta tela faz

• No topo, o bloco "Hoje" mostra primeiro o que está atrasado (em vermelho, até 5, com "Ver todos os N atrasados"), depois o que vence hoje e amanhã (na sexta ou véspera de feriado, o próximo dia útil), com a hora e, com equipe, o responsável. "Concluir" fecha ali mesmo, com "Desfazer"; "Novo prazo" fica no cabeçalho do bloco. Prazo ligado a um caso tem o "⋯" com "Abrir caso" e "Nova peça". Prazo com risco de perder o direito (prescrição ou decadência) vem avisado. Sem nada para hoje nem atrasado, o bloco mostra os 5 próximos prazos.
• Mostra, em "Precisa de atenção hoje", as cobranças vencidas, as sugestões da IA, as movimentações novas nos processos e o resto que pede você (os prazos de hoje e atrasados ficam no bloco "Hoje").
• Destaca audiência marcada para amanhã, para você não ser pego de surpresa.
• Em "Continuar de onde parei", traz de volta a última peça, a última conversa, o último cliente e o último caso que você abriu.
• Avisa quantos clientes estão esperando notícias suas, em "acompanhamentos de cliente": a linha abre a lista ali mesmo, com WhatsApp, adiar, feito e ignorar.
• Traz os "Primeiros passos" para quem acabou de entrar: mostra só o próximo passo, com um botão, e uma barra "N de M"; "Ver todos os passos" abre a lista inteira. Depois do básico vem "Vá além", com até cinco passos (receber documentos do cliente por um link, fechar uma proposta com aceite on-line, fazer a IA lembrar de um cliente, ver o que o IAdvogar faz sozinho e ligar a verificação em duas etapas), também um por vez. Dá para abrir "Vá além" antes de terminar o básico, pelo link embaixo do bloco.
• No painel "Visão geral" (vem fechado, com um resumo de uma linha), mostra os números do escritório: clientes, prazos pendentes, honorários, comissões, faturamento do ano e metas da equipe — os quatro primeiros cartões (Clientes, Prazos Pendentes, Honorários Pendentes, Comissões) também são atalho: clique em qualquer um para abrir a tela correspondente. O funil dos clientes fica logo abaixo dos cartões.
• Quando não dá para descobrir sozinho onde fica o escritório, pergunta uma vez só, para quem pode mudar: "Seu escritório fica em Rio Branco (AC)?" com "Sim" e "Alterar" (ou "Informar", se não houver palpite). "Agora não" pergunta de novo em 30 dias. Nada fica travado enquanto isso.
• Avisa os aniversariantes: "N aniversariantes hoje · Parabenizar" fica fora da Visão geral e abre a lista com WhatsApp; os do mês ficam dentro dela.
• Em todas as telas, o botão "IA" no topo (no celular, o item "IA" da barra de baixo; no teclado, Ctrl+J) abre a ajuda rápida da tela em que você está.
• Do dia 1 ao dia 7 de cada mês, o cartão "Hora de fechar <mês>" leva ao fechamento do mês anterior em Relatórios ("Fechar o mês") e lembra o DARF do Carnê-Leão de quem recebe como pessoa física. Só aparece para quem abre o Financeiro e os Relatórios; "Dispensar este mês" esconde até o mês seguinte.
• Quando sai novidade no sistema, o aviso "O que mudou nesta semana" lista o que mudou, com "Como usar" em cada item; "Dispensar" esconde até a próxima leva.
• No topo, dois atalhos para começar um atendimento: "Gerar contrato" pede o cliente e oferece usar a proposta aceita dele ou fazer um "Contrato sem proposta" (para o que foi combinado pessoalmente); "Nova proposta" abre a proposta de honorários no Financeiro. Cada um só aparece para quem tem a permissão.
• Quando você está em outro escritório e o seu ficou guardado, o bloco "Do meu escritório próprio" lista os prazos em aberto de lá, com o selo "Meu escritório": dá para "Concluir" ou "Adiar" sem voltar para ele.
• Se o escritório estiver só para consulta (pagamento não confirmado, plano vencido ou mais pessoas do que o plano permite), uma faixa no topo explica o motivo e os atalhos de cadastrar somem; prazo processual, prescricional e de audiência continua podendo ser registrado, concluído e adiado quando o motivo é a cobrança.
• Depois de importar sua planilha, o card "Seu escritório em 1 minuto" mostra o que precisa de atenção. Toque num item para abrir a lista; use "Dispensar" para esconder.
• Quando alguém registra um dinheiro que entrou na conta sem saber de qual caso é (alvará, RPV, precatório ou acordo), aparece o bloco "Dinheiro que entrou sem caso" para quem cuida dos casos. Clique em "De qual caso é?", escolha o caso e confirme: o sistema separa os honorários e a parte do cliente. O aviso no sino se repete todo dia até alguém dizer de qual caso é; sem nada pendente, o bloco some.
• "Encontrar processos nas minhas publicações (OAB)": com o número da OAB, o IAdvogar procura as suas intimações dos últimos 60 dias no Diário e mostra processos, partes e prazos prováveis; tudo entra como rascunho, com o selo "Conferir", para você conferir. "Buscar também os mais antigos (até 12 meses)" amplia a busca. Não gasta IA.
• No celular, o que vence hoje vem primeiro; os atrasados ficam em "Atrasados (N)", logo abaixo. "Gerar contrato" e "Nova proposta" ficam no "⋯".
• Ao lado de "Tudo em dia", o atalho "Conquistas" abre a galeria das suas marcas (os botões de ligar e desligar ficam em Meus dados › Avisos › Avançado). O selo "Nova" aparece quando você ganha uma conquista que ainda não viu; cada conquista nova também chega no sino, sem som.
• Na primeira visita do proprietário ou de quem gerencia a equipe, o cartão "Em quais áreas o seu escritório atua?" pede as áreas (Cível e Consumidor, Família e Sucessões, Trabalhista, Previdenciário, Criminal, Imóveis e Cartório, Empresas e Contratos, Tributário, Administrativo e Licitações). Marque uma ou mais e toque em "Salvar e continuar": modelos de peça, roteiros de etapas, atalhos de prazo e cálculos dessas áreas passam a aparecer primeiro. "Pular e ver tudo" mostra tudo, como antes. Em conta que já tem casos, a pergunta vem curta ("Mostrar primeiro o que é da sua área?"), com as áreas dos seus casos já marcadas; "Agora não" esconde por 30 dias. Depois de responder, aparece "Por onde quer começar?".

Passo a passo

1. Olhe primeiro o bloco "Hoje". O bloco do topo mostra o que está atrasado (em vermelho) e o que vence hoje e amanhã (ou hoje e o próximo dia útil). Clique no título de um item para abrir o prazo, ou use "Concluir": o item fica riscado e aparece "Desfazer" por 5 segundos; só depois disso o prazo é gravado. Prazo processual abre ali mesmo a pergunta "Protocolado?" (número do protocolo, ou "Pular"); visita de convivência pergunta se foi "Cumprido" ou "Descumprido".
2. Comece por "Precisa de atenção hoje". É a lista do topo. Cada linha é clicável e leva direto para a tela que resolve aquilo. Se estiver escrito "Nada pede atenção agora", o resto do seu dia está em dia.
3. Abra o que estiver em vermelho primeiro. Prazos atrasados (no bloco "Hoje") e cobranças vencidas aparecem em destaque. Clicar leva para Prazos ou para o Financeiro já filtrado.
4. Use "Continuar de onde parei". Os atalhos ali abrem exatamente o que você estava fazendo na última vez. É o caminho mais rápido para voltar ao trabalho.
5. Vá marcando os "Primeiros Passos". O bloco mostra um passo por vez ("Próximo: …", com o botão "Fazer agora"); "Ver todos os passos" abre a lista de até 14 itens: "Encontrar processos nas minhas publicações (OAB)", "Escrever uma peça com IA", "Completar perfil", "Cadastrar 1º cliente", "Importar planilha", "Criar um prazo", "Conversar por voz" (abre a IA do topo para falar em vez de digitar), "Ligar à minha agenda", "Acompanhar um processo", "Receber as publicações novas da OAB todo dia", "Resumo por e-mail", "Papel timbrado", "Nome do escritório" e "Convidar equipe". Cada item fica verde sozinho quando você o cumpre, e o bloco some quando tudo estiver feito. O que o seu plano ou o seu acesso não permite aparece apagado, com o motivo, e não conta. Se atrapalhar, clique em "Ocultar". Itens que não servem para você saem pelo "⋯" ("Não quero", "Não se aplica").
6. Conclua o que já está feito. Cada linha do bloco "Hoje" tem o botão "Concluir". Tudo é concluído ali mesmo, sem sair do Painel: prazo processual pergunta o número do protocolo (pode pular e informar depois em Prazos), visita de convivência pergunta se foi cumprida, e o prazo que se repete já ganha a próxima ocorrência.
7. A "Visão geral" traz os números. Clique no título para fechar (ou reabrir) o painel; ele lembra a sua escolha na próxima visita. Ela vem fechada para todos, com um resumo de uma linha ("128 clientes · 14 prazos abertos · R$ 8.300 a receber"); dentro ficam os cartões, o funil dos clientes e os gráficos.
8. Defina a meta do mês, se tem equipe. Dentro da "Visão geral", em "Equipe & Metas", o botão "Definir meta" (ou "Editar meta") pergunta quantos prazos a equipe deve concluir no mês e desenha a barra de progresso.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Guarda prazos processuais, audiências, reuniões e compromissos, prazos internos e datas de convivência ou visitas.
• Reunião / compromisso (atendimento, reunião com cliente, diligência) e Audiência aceitam "Local" e "Link da videochamada": o endereço e o botão "Entrar na videochamada" aparecem no cartão e vão para a agenda sincronizada. A reunião avisa na véspera e no dia.
• Qualquer prazo (menos reunião e convivência) aceita uma "Data interna de entrega", antes do último dia do prazo: a lista, o Kanban e o Painel mostram "Entregar até dd/mm · vence dd/mm/aaaa", e no dia da data interna chega um aviso próprio. Se o vencimento do prazo for adiado para o dia da data interna ou antes, ela sai sozinha.
• Conta o prazo pela lei: dias úteis ou corridos conforme o ramo, pulando feriados nacionais e do tribunal. O recesso forense (20/12–20/01) já vem ligado em prazo processual — em Prescrição/Decadência ele fica desligado e travado, porque esse prazo não para no recesso — e o "Prazo em dobro" tem duas opções, "Ente público, MP ou Defensoria" e "Litisconsortes com procuradores distintos" (esta só dobra com "Autos físicos" marcado; em autos eletrônicos a tela avisa que o dobro não vale). O resultado mostra em que dia o prazo começa a contar e a base legal usada, além dos dias pulados.
• Mostra os prazos de três jeitos: Lista, Calendário do mês e Kanban por situação.
• Tira da agenda o prazo concluído, nas três visões, sem apagar: ele continua no caso, no histórico e nos relatórios. Para ver os concluídos, ligue o chip "Mostrar concluídos" (a escolha fica lembrada para você).
• Marca em vermelho o que está atrasado e destaca os prazos de prescrição e decadência.
• Deixa concluir, adiar, mudar prioridade e trocar o responsável de vários prazos de uma vez.
• Registra o número de protocolo quando você conclui um prazo processual. Quem usa "Pular" fica registrado: o prazo ganha a etiqueta "Concluído sem protocolo", com o atalho "Informar protocolo agora", e o chip "Concluídos sem protocolo" (na Lista) junta esses prazos dos últimos 90 dias.
• Avisa quando um compromisso com hora choca com outro do mesmo responsável ("Choca com … às HH:MM (mesmo responsável)"), no formulário e na lista. É só um aviso: dá para salvar mesmo assim, e cada compromisso conta como 1 hora.
• Quando o escritório tem 2 ou mais pessoas que editam Prazos, todo prazo processual ou de prescrição novo ou com a data alterada ganha o selo "A conferir": outra pessoa toca "Conferi a data" (ou "Corrigir a data"). Enquanto isso o prazo já vale normalmente — está na agenda, conta e avisa. Quem cadastrou não confere o próprio prazo.
• Guarda o "Histórico" de cada prazo conferido — quando foi criado, quando a data mudou, quem conferiu e se houve divergência — e deixa quem gerencia o escritório "Liberar sem segunda conferência", com o motivo registrado.
• Traz para revisão os prazos que o sistema sugeriu a partir de movimentações novas do processo.
• Registra a ausência de quem está de férias ou afastado e oferece passar os prazos daquela pessoa para outra.
• Lembra, por usuário, a visão escolhida (Lista/Calendário/Kanban), o foco e o responsável — um link com foco ou responsável no endereço manda por cima do que foi lembrado.
• Baixa um prazo como arquivo .ics, com alarme de um dia antes, e liga a agenda inteira ao Google Agenda, ao Outlook ou ao calendário do celular pelo botão "Sincronizar com minha agenda": um link privado que se atualiza sozinho.
• Duplica um prazo pelo botão "Duplicar": abre o Novo prazo já preenchido, sem data nem situação.
• Deixa concluir ou excluir o prazo de qualquer visualização, inclusive abrindo-o pela grade do mês; ao concluir um prazo que se repete, já cria a próxima ocorrência sem duplicar, mesmo com clique duplo ou queda de internet no meio.
• O bloco "Do meu escritório próprio" mostra os prazos em aberto do seu escritório guardado (selo "Meu escritório"), com "Concluir" e "Adiar". Prazo da lei, de cartório, administrativo ou de contrato só muda de data com a nova data e o motivo.
• Na Lista, "Concluir" risca o prazo na hora e mostra "Desfazer" por 12 segundos: só depois o prazo é gravado. No processual, o "Protocolado?" vem antes e o "Desfazer" vale também depois dele; a convivência segue pedindo o registro. Nos cartões da Lista e do Kanban, a faixinha de cor à esquerda mostra a situação: vermelho atrasado, amarelo vence hoje, azul em dia e verde concluído.
• Ações que têm volta não perguntam "Tem certeza?": concluir vários de uma vez, adiar, arrastar para outro dia, mudar a data no formulário e mandar para a lixeira mostram um aviso com "Desfazer" por 12 segundos, que devolve o prazo exatamente como estava (se alguém mexeu nele nesse meio-tempo, nada é sobrescrito e o aviso diz isso). O que não tem volta continua pedindo confirmação.
• Quando o "Novo prazo" vem de outra tela (a pasta do cliente, Casos, a Central de entradas), salvar ou fechar o formulário leva você de volta para lá; na pasta, ela reabre no caso e na aba Prazos, e o aviso "Prazo criado" traz "Desfazer" por 12 segundos (o prazo novo vai para a lixeira). O "Novo prazo" da pasta do cliente abre este mesmo formulário, já com o cliente e o caso. Se o cliente tem um caso só, ele já vem escolhido.
• No teclado, fora de um campo de texto: N abre o Novo prazo e / vai para a busca.
• Toda audiência ganha um checklist do que levar e conferir. Toque em "Checklist 3/9" no cartão para marcar os itens. Na véspera o selo fica em destaque.
• Ao criar um prazo depois de abrir a pasta de um cliente, a tela Prazos pergunta "Usar Maria Souza e o caso X?". Nada é preenchido sem você tocar.
• Em escritório com equipe, todo compromisso tem "Quem vê", já escolhido: com caso, "Equipe do caso"; sem caso, "Só eu". "Só eu" vale para Interno e Reunião; prazo de processo, audiência e prescrição sempre ficam com a equipe.
• O Calendário mostra os feriados no próprio dia ("Corpus Christi · TJBA"): os nacionais, os do estado e da cidade do escritório (Meus dados › Escritório, cartão "Local do escritório", que vale para a equipe toda) e os dos tribunais dos seus casos. "Feriados: …", no alto do mês, acrescenta ou tira só para você.
• Lembrete, tarefa interna ou reunião sem caso pode se repetir sozinho: no formulário, "Repetir" (Não, Todo dia, Toda semana ou Todo mês) e "Até" (opcional). A próxima aparece depois da hora, sem precisar concluir a atual, e a lista mostra o selo "repete toda segunda". Prazo do processo e item com caso continuam com a repetição de antes (a próxima só nasce ao concluir).
• Quem pode cadastrar em Prazos manda para a lixeira o prazo que ele mesmo cadastrou (e não passou para outra pessoa), mesmo sem o acesso Total. O prazo de outra pessoa, ou passado a outro responsável, continua pedindo o Total.
• Ao escolher uma data que é feriado, aparece uma linha amarela embaixo dela ("19/06 é feriado no TJMG (Corpus Christi)"): do tribunal do caso, se houver; senão, do estado e da cidade do escritório.
• Diz por quem cada tarefa está esperando: "Pronta para fazer", "Aguardando cliente" (com o que falta, ex.: RG e CPF), "Aguardando outra tarefa" ou "Aguardando terceiro" (perito, cartório, INSS). Quando a outra tarefa é concluída, ou quando o cliente envia pelo Portal o documento pedido, a tarefa volta a "Pronta para fazer" sozinha e o responsável recebe aviso no sino (menos quando foi ele mesmo quem concluiu a outra tarefa). Concluir uma tarefa que esperava o cliente encerra o pedido do Portal criado por "Pedir pelo Portal".
• Avisa quando o sistema eletrônico do tribunal ficou fora do ar no dia de um prazo: a faixa aparece no prazo e o aviso vai para o sino. "Anexar certidão de indisponibilidade" (ou "Guardar a certidão oficial na pasta", quando o tribunal publica a certidão) guarda o comprovante na pasta do cliente. A data do prazo não muda sozinha.

Passo a passo

1. Crie o prazo. Clique em "Novo prazo". São obrigatórios o "Título do prazo" e a "Data de vencimento". Se o tipo for Audiência, a hora também passa a ser obrigatória.
2. Escolha o tipo certo. Processual, Prescrição / decadência, Audiência, Reunião / compromisso, Cartório (registro), Administrativo, Contratual, Interno ou Convivência / visitas. O tipo Prescrição / decadência é o mais grave: é o prazo para sequer conseguir agir, mesmo sem processo aberto. Cartório conta em dias úteis, sem recesso (Lei 6.015). Contratual segue o contrato; sem regra nele, conta em dias corridos e passa o vencimento em feriado ao dia útil seguinte (CC art. 132, §1º). Nos prazos que vêm da lei ou do contrato, mudar a data pede o motivo.
3. Deixe o sistema contar a data. No bloco "Calcular pela lei", escolha um modelo pronto (como "Contestação — 15 dias úteis"), informe a data de partida e clique em "Calcular". Preencha o "Tribunal" para ele considerar os feriados daquela corte. O recesso forense já vem ligado em prazo processual e trava desligado em Prescrição/Decadência, e o "Prazo em dobro" pergunta se é "Ente público, MP ou Defensoria" ou "Litisconsortes com procuradores distintos" — esta segunda opção só dobra o prazo com "Autos físicos" marcado. Se a data de partida não existir no calendário (como 31/02), o próprio campo avisa, em vez de o sistema calcular por perto sem dizer nada. Escolhendo "Audiência", a hora já vem sugerida com a última que você usou, quando o campo estiver vazio. Se o escritório marcou áreas de atuação (Meus dados › Escritório), os atalhos de prazo dessas áreas vêm primeiro: os das outras áreas ficam em "Ver todos os atalhos" e os ramos de fora, em "Outros ramos". Num caso ligado, valem os atalhos da área dele. Sem áreas marcadas, aparecem todos.
4. Veja quem vê. "Quem vê" já vem escolhido: com caso ligado, "Equipe do caso"; sem caso, "Só eu" (só você, o responsável e os donos do escritório). Troque se quiser: "Todo o escritório" mostra para todos com acesso a Prazos. Caso confidencial continua só com a equipe dele, e prazo de processo nunca fica em "Só eu".
5. Defina o responsável. Se o escritório tem equipe e você salvar sem ninguém designado, o sistema avisa: o prazo cai no filtro "sem responsável" até alguém assumir.
6. Escolha como olhar os prazos. "Lista" para ver tudo em ordem de vencimento, "Calendário" para enxergar o mês (dá para arrastar um prazo para outro dia; no celular e no tablet, toque e segure para abrir "Mover para…") e "Kanban" para acompanhar Pendente, Em Andamento e Concluído. A visão escolhida, o foco e o responsável ficam lembrados na próxima vez que você abrir esta tela.
7. Conclua ou exclua de onde estiver. No Calendário, clique no prazo para abrir a edição: os botões "Concluir" e "Excluir" ficam no rodapé do formulário, os mesmos da Lista e do Kanban. Excluir apaga só aquela ocorrência — as próximas da repetição continuam de pé. No lembrete que se repete sozinho, mandar para a lixeira para a repetição (restaurar faz voltar).
8. Trabalhe em lote. Marque vários prazos e use a barra que aparece embaixo para "Concluir", "Adiar", mudar "Prioridade" ou trocar o "Responsável". Shift+clique seleciona tudo que estiver entre dois prazos. Um prazo isolado também tem "Duplicar" (abre o Novo prazo já preenchido, sem data nem situação) e "Adicionar ao meu calendário" (baixa um .ics com alarme de um dia antes).
9. Ligue o Google Agenda ou o Outlook. No botão "Sincronizar com minha agenda", no alto, "Conectar Google Agenda" (ou Outlook) liga a sua conta: seus prazos vão para lá e se atualizam sozinhos a cada 5 minutos. Para ver aqui o que você marca no celular, ligue "Celular → IAdvogar" (o próprio IAdvogar pergunta logo depois de conectar). O que vem de lá entra como compromisso; prazo de processo continua sendo criado aqui. Prefere não conectar a conta? Abra "Use um link só de leitura".
10. Link só de leitura (sem conectar a conta). O mesmo botão mostra um link privado. "Abrir no Google Agenda" adiciona com um clique; "Apple Calendário ou Outlook" abre o calendário do aparelho; "Copiar link" serve para colar em outro aplicativo. Assinado uma vez, ele se atualiza sozinho com os prazos que você vê aqui. O Google pode levar algumas horas para mostrar uma mudança. Trate o link como senha: "Gerar novo link" desliga o antigo na hora.
11. Registre o protocolo. Ao concluir um prazo processual, o sistema pergunta o número do protocolo. Isso fica salvo como comprovação; se não tiver o número em mãos, pode pular. O "Pular" fica registrado: o prazo mostra "Concluído sem protocolo" e o botão "Informar protocolo agora". Para achar todos de uma vez, use o chip "Concluídos sem protocolo", na Lista.
12. Revise as sugestões. Prazos com o selo "A conferir (IA)" vieram de uma movimentação nova do processo. Use "Revisar e criar" para conferir a data antes de confirmar, ou "Não gera prazo" para descartar.
13. Avise quando alguém se ausentar. O botão "Ausência" (só em escritório com equipe) registra férias ou afastamento. Os prazos daquela pessoa no período passam a mostrar um aviso, com o atalho "Passar para" outro responsável.
14. Marque o que está travado. No cartão, toque na ampulheta ("Aguardando quem?"). Escolha "Aguardando cliente" e escreva o que falta: com o cliente ligado ao prazo, "Pedir pelo Portal" cria o link para ele mandar o documento. Em "Aguardando outra tarefa", escolha a tarefa da qual esta depende. O chip "Aguardando", no alto, aparece quando há algo parado esperando alguém.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Guarda o cadastro completo do cliente, inclusive a qualificação usada para preencher as peças (nacionalidade, estado civil, profissão, RG).
• Abre a pasta do cliente com as abas Resumo, Prazos, Documentos, Financeiro (com as Propostas dentro) e Mais (Linha do tempo, Conversas com IA, Memória da IA, Horas).
• É de dentro da pasta que se criam os casos, os prazos, os lançamentos e os anexos daquele cliente.
• Preenche o cadastro a partir de fotos, PDFs ou arquivos .docx de RG, CNH ou comprovante — até seis de uma vez — e mostra campo a campo o que leu, com o arquivo de onde cada dado saiu, antes de mudar qualquer coisa.
• Gera um link do Portal do cliente para ele mesmo mandar os documentos que faltam (recurso dos planos pagos) — dá para marcar vários clientes de uma vez, com "Selecionar", e pedir documentos para todos juntos, cada um com o próprio link, botão de copiar e WhatsApp.
• Acompanha as movimentações do processo na base pública do CNJ, pelo botão "Verificar agora".
• Consulta dados públicos sem custo: "Buscar pelo CNPJ" (no cadastro do cliente e na parte do caso) traz da Receita a razão social, o endereço, o contato e os sócios; "Consultar processo no CNJ" (no formulário do caso) traz a classe, o órgão julgador e as últimas movimentações pelo número; "Conferir inscrição na OAB" (advogado adverso) abre o CNA oficial. Nada entra no formulário sem o seu clique, e o que você já digitou só é trocado depois de confirmar.
• Dentro do caso, duplica um caso parecido com "Duplicar caso": abre o Novo caso com as etapas e o checklist de um semelhante, sem número de processo, tribunal nem anexos — e, ao digitar o nome de um caso novo, já sugere o modelo de etapas correspondente.
• Mostra em que etapa do funil cada cliente está — captação, proposta, aprovado, em andamento, concluído ou perdido — e há quantos dias ele está parado ali.
• Tem a visão "Funil", em colunas, onde você arrasta o cliente de uma etapa para outra e vê o valor das propostas em aberto.
• Cria sozinho os lembretes de acompanhamento (proposta sem resposta, aprovado sem caso aberto, andamento sem contato, concluído sem avaliação), que aparecem no Painel.
• Importa clientes de uma planilha do Excel (.xlsx) ou CSV em "Mais" › "Importar planilha": reconhece as colunas pelo nome, confere CPF/CNPJ e duplicados antes de gravar e entrega um relatório no fim. Importar a planilha é de quem cadastra clientes (a Secretária também, sem precisar ser gestora). Exportar a lista, que leva CPF e endereço, fica em "Mais" › "Exportar", só para o(a) proprietário(a) ou quem ele liberar em Meus dados › Equipe; cada exportação fica registrada e os proprietários são avisados.
• Guarda por 30 dias, em "Mais" › "Lixeira", no topo, o cliente que você manda para a lixeira: dá para restaurar com os casos e documentos, ou "Eliminar agora" para atender o pedido de eliminação do próprio cliente (LGPD). Depois dos 30 dias ele é eliminado sozinho. Dentro da pasta, o chip "Lixeira", na fileira "Caso:", faz o mesmo com os casos, documentos, partes e protocolos daquele cliente.
• Mostra, em cada pedido de documentos, se o cliente já abriu o link — "Ainda não abriu", "Aberto em <data> · N vezes" ou "Aberto e sem envio", quando ele viu e ainda não mandou nada.
• Edita um pedido de documentos já enviado, pelo botão "Editar pedido": acrescenta o que faltou, marca obrigatório ou opcional e tira o que ainda não chegou, sem trocar o link — o cliente vê a lista nova ao abrir o mesmo endereço.
• Junta na Linha do Tempo, pela mesma ordem de data, também a cobrança enviada, o recibo, o pedido de documentos e a proposta (enviada, aceita, recusada) — o chip "Todos os casos" reúne a linha do tempo de todos os casos do cliente de uma vez.
• Anota rápido um contato por telefone, WhatsApp, e-mail ou reunião com "Registrar contato": data automática, "próximo passo" opcional, e entra direto na Linha do Tempo.
• Transcreve o áudio de um atendimento, reunião ou audiência com "Transcrever áudio", na Linha do Tempo: grave na hora pelo celular ou envie o arquivo (até 60 minutos e 25 MB) e receba a transcrição e um resumo com fatos, pedidos, documentos a pedir, prazos citados e próximos passos. O áudio não fica guardado; só o texto é salvo no caso.
• Guarda, em "Financeiro" › "Propostas" da pasta, todas as propostas de honorários do cliente — status, valor, validade, se ele já abriu o link e o motivo de uma recusa — com atalho para abrir no Financeiro.
• Leva direto ao Financeiro com o cliente já escolhido pelo botão "Fazer proposta", no cartão do Funil e na pasta; o cartão do Funil também avisa quando a proposta em aberto já venceu ("Proposta expirada").
• Na lista, "Mais" › "Selecionar clientes" soma mais quatro ações em lote: etiquetar, mudar situação (Ativo/Inativo), mudar etapa do funil e exportar só os selecionados.
• Lembra a visão (grade ou lista) e o filtro de etiqueta escolhidos, na próxima vez que você abrir esta tela.
• Mostra a situação de cada protocolo de cartório (Ativo, Em exigência, Dúvida suscitada, Vencido, Concluído (registrado) ou Rejeitado) e a validade da prenotação: 20 dias úteis da data do protocolo, pela mesma conta de Prazos.
• Dá baixa num lançamento pela própria pasta, com "Registrar recebimento", e abre o recibo pelo botão "Recibo" da linha.
• Baixa, em "Exportar dados", uma planilha com os dados de um cliente, para quando ele pedir (LGPD).
• Gera o contrato de honorários em "Mais ações" da pasta (com ou sem caso escolhido; se o cliente ainda não tem proposta nem contrato, o botão "Próximo passo" já faz isso): com proposta aceita, "Usar esta proposta" já preenche o contrato; sem proposta, o "Contrato sem proposta" pede objeto, valor, entrada, parcelas, vencimento, forma de pagamento e êxito. No mesmo menu, "Nova proposta" abre a proposta de honorários no Financeiro já com o cliente e o caso.
• Em "Financeiro" › "Propostas", cada proposta tem "Ver" (abre no Financeiro), "Copiar link de aceite" e "Reenviar pelo WhatsApp" enquanto o link estiver valendo, e "Gerar contrato" quando foi aceita.
• Na pasta do cliente, o botão de copiar ao lado do CPF/CNPJ (no cabeçalho) e do nº do processo (em Movimentações) copia o número sem abrir nada. Na lista de prazos da pasta, a faixinha de cor à esquerda mostra a situação: vermelho atrasado, amarelo vence hoje, azul em dia e verde concluído.
• Nos detalhes do caso, "Prescrição e decadência" controla o prazo de um caso ainda não ajuizado (tipo de direito, data do fato e data provável, que vira prazo com vencimento em Prazos) e "Valores a receber" guarda alvarás, RPVs, precatórios e acordos, com o recebimento dividido em honorário de êxito e repasse ao cliente.
• Na aba Horas, registra o tempo gasto com o cliente (data, duração, o que foi feito, caso, quem fez, faturável e valor da hora), com cronômetro opcional, e mostra os totais do mês. "Faturar mês" cria 1 lançamento de honorário no Financeiro com as horas faturáveis em aberto, e "Demonstrativo (PDF)" baixa a lista do mês com o timbre do escritório.
• No contrato de honorários sem proposta, "Quanto cobrar?" (ao lado do valor) sugere o valor pela tabela da OAB da seccional e pelas horas estimadas. É uma sugestão: o valor final é seu.
• Com CNPJ, toque em "Buscar dados na Receita": razão social, nome fantasia, endereço, telefone e representante entram no formulário; o resto fica em "Mais dados da empresa". Nada é gravado antes de "Salvar".
• Em "Mais dados da empresa", marque "Assina as peças" no sócio que assina: o nome e o cargo vão para o representante legal. O CPF completo não vem da Receita.
• Na pasta, "Contatos do cliente" guarda familiar, secretária ou contador. Cliente marcado para não receber comunicações bloqueia os contatos também.
• Pessoa física nasce com nacionalidade "Brasileiro(a)", e o Gênero fica logo abaixo do nome: nas peças, a qualificação sai no masculino ou no feminino conforme ele.
• No menu "Mais" de um caso, "Fatos e provas" lista cada fato com o documento e a página que o provam; o que está aprovado entra no Estúdio de Peças.
• No menu "Mais" de um caso, "Decisões a cumprir" guarda cada ordem do juiz (ex.: fornecer o medicamento em 5 dias, multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 30.000). A IA pode ler a decisão, você confere e salva; o sistema calcula a data-limite, cria o prazo "Cumpriu?" na Agenda e, se não cumpriu, conta os dias e a multa (estimativa para conferir) e monta o resumo para a petição.
• Na pasta, os blocos do caso (Valores a receber, Imóveis vinculados, Histórico de protocolos) seguem as áreas de atuação do escritório e a área do próprio caso; bloco vazio de outra área fica em "Mostrar mais blocos" e o que já tem dado aparece sempre. Nos modelos de etapas e de documentos, "Ver todos os roteiros" mostra os de outras áreas. Nada é apagado: as áreas mudam em Meus dados › Escritório.

Passo a passo

1. Cadastre o cliente. Clique em "Novo cliente". Só o "Nome Completo" é obrigatório; o resto pode entrar depois. Se digitar CPF ou CNPJ, o sistema confere se o número é válido.
2. Ou faça tudo de uma vez. Em "Novo cliente", escolha "Cliente novo completo": em passos curtos você cadastra (ou lê o RG pela IA e confere), abre o caso com as etapas sugeridas, lança os honorários, gera o contrato e a procuração já preenchidos, cria o link do Portal e escolhe a assinatura. Cada passo pode ser pulado e nada é gravado antes de "Confirmar e criar". No fim vem uma mensagem pronta para mandar pelo WhatsApp ou e-mail (só com o seu clique) e "Desfazer tudo", que manda o que foi criado para a lixeira.
3. Traga a base de outro sistema. Em "Mais" › "Importar planilha", envie o arquivo do Excel ou CSV, com os nomes das colunas na primeira linha. Colunas como "Nome", "CPF/CNPJ", "E-mail" e "Telefone" são reconhecidas sozinhas; confira o de-para e clique em "Conferir linhas". A conferência marca CPF/CNPJ inválido, linha repetida e cliente que já existe, e nada é gravado antes de "Importar". Cliente já cadastrado só é atualizado se você marcar a caixa, e só nos campos preenchidos. No fim, "Baixar relatório" lista o que ficou de fora e por quê. Para começar do zero, use "Baixar modelo".
4. Leia o diagnóstico antes de importar. Depois de "Conferir linhas", a tela mostra um diagnóstico com o que será criado, atualizado, pulado e recusado, e o motivo de cada grupo. O formato do ADVBOX é reconhecido sozinho; colunas sensíveis (senhas e dados de acesso, por exemplo) são ignoradas e nunca entram. O que for recusado pode ser baixado em "Baixar rejeitados", já para corrigir e reenviar só essas linhas.
5. Deixe a IA preencher, se quiser. Dentro do cadastro há "Ler documento", que aceita vários arquivos de uma vez (até seis) — no celular, "Tirar foto" abre a câmera direto, sem passar pela tela de escolher arquivo —, e a opção de colar um texto. Quando a leitura termina, aparece uma lista campo a campo: o que já estava preenchido fica riscado ao lado do que a IA sugere, e só os campos que você marcar são trocados. Campo em branco já vem marcado; campo preenchido, não.
6. Complete a qualificação. Nacionalidade, estado civil, profissão e RG não são obrigatórios, mas são o que entra automaticamente nas peças. Sem eles, a peça sai com lacunas "[A PREENCHER]".
7. Abra a pasta. Clique em "Ver pasta completa" no cartão do cliente. Ali dentro ficam as abas e, logo abaixo delas, a fileira "Caso:", que escolhe em qual caso você está trabalhando.
8. Escolha o caso antes de criar. Na fileira "Caso:", "Geral" junta os prazos e o financeiro de todos os casos do cliente. O que você cria com "Geral" marcado nasce sem caso — no formulário, o seletor "Caso" mostra "Geral (sem caso)"; para lançar no caso, escolha o caso antes. A pasta reabre no último caso que você usou.
9. Crie o caso. Na pasta, use "Novo caso". Só o "Nome do Caso" é obrigatório. Depois, os prazos, lançamentos e documentos daquele caso ficam separados dos demais. Em "Partes envolvidas" há tipos de parte por área (responsáveis na reclamação trabalhista, instituidor ou dependente do benefício, titular no registro do imóvel, ente público, sócio). Se o escritório marcou áreas de atuação (Meus dados › Escritório), os dessas áreas aparecem primeiro.
10. Configure as tarefas automáticas da etapa. Em "Editar caso", em cada etapa, "Adicionar tarefas automáticas" monta a lista do que precisa ser feito naquela fase, com prazo em dias e a opção "Obrigatória". Ao entrar na etapa, as tarefas viram prazos do caso. A obrigatória pendente só gera aviso ao avançar; não trava.
11. Mande um documento para assinatura. No menu "⋯" de um documento da pasta, "Enviar para assinatura eletrônica" manda a versão salva para o cliente (e, se quiser, o advogado) assinarem pela Autentique. O selo do documento mostra Enviado, Visualizado, Assinado ou Recusado, e o sino avisa quando todos assinam ou alguém recusa. Alguém esqueceu? Abra o documento e, na faixa "Assinatura eletrônica", clique em "Lembrar" (1 lembrete por pessoa a cada 24 horas).
12. Veja o resultado do caso. Na aba Financeiro, com um caso escolhido na fileira "Caso:", o cartão "Resultado do caso" mostra contratado, recebido, pendente, despesas, repasses e resultado. Ao concluir o caso, o campo "Resultado do caso" guarda em texto como ele terminou.
13. Junte os documentos. Use "Anexar" para subir o que você já tem, ou "Pedir ao cliente" para mandar um link e o próprio cliente enviar do celular. O pedido passa a mostrar sozinho se ele já abriu o link: "Ainda não abriu", "Aberto em <data> · N vezes" ou "Aberto e sem envio".
14. Edite um Word ou PDF anexado. No menu "⋯" do arquivo (ou no "Espiar" e no "Abrir"), "Editar no IAdvogar" transforma um Word (.docx) numa cópia editável no editor, com negrito, títulos, listas e tabelas; imagens ficam só no original. Num PDF, "Usar o texto num documento novo" traz só o texto, em parágrafos; PDF escaneado pode ser lido com IA (gasta da cota de "Pedidos à IA no dia a dia"). No primeiro "Salvar", escolha "Substituir o arquivo original" (a edição fica no lugar e o arquivo vai para "Ver histórico", de onde dá para baixar ou restaurar) ou "Guardar como outra cópia". Nada é apagado. Word .doc antigo e .odt não entram.
15. Junte, separe ou gire PDFs. Na aba Documentos, "Ferramentas de PDF" (ou, no menu "⋯" de um PDF, "Juntar, separar ou girar páginas") abre a janela em 3 etapas. Em "Escolher", marque os PDFs e fotos JPG ou PNG na ordem certa (dá para trazer arquivos do computador ou celular também). Em "Organizar", arraste as miniaturas para mudar a ordem, gire, tire páginas ou use "Procurar páginas em branco"; escolha "Juntar tudo num PDF", "Só as páginas marcadas", "Separar por partes" (ex.: 1-3, 4-8) ou "Um PDF por página". Em "Conferir e salvar", veja a prévia e clique em "Salvar na pasta": o resultado entra como arquivo novo e o original continua igual. Tudo acontece no seu aparelho.
16. Acompanhe o protocolo no cartório. Cada protocolo tem a situação: Ativo, Em exigência, Dúvida suscitada, Vencido, Concluído (registrado) ou Rejeitado. A data do protocolo fica gravada e calcula a validade da prenotação: 20 dias úteis (Lei 6.015, arts. 9º §1º e 205), pela mesma conta de Prazos. Quando a validade passa, a tela marca Vencido; use "Marcar como vencido" para registrar. Dúvida suscitada mantém a prenotação até a decisão (arts. 198 e 203). Ao criar os prazos das exigências da nota devolutiva, o protocolo passa a Em exigência e os prazos entram como Cartório (registro).
17. Receba e emita o recibo pela pasta. Na aba Financeiro da pasta, "Registrar recebimento" dá baixa num lançamento (valor, data e forma) sem mudar o valor combinado. Quem tem Recebimentos no Financeiro usa também nos lançamentos dos colegas. O botão "Recibo" da linha abre no Financeiro o passo do recibo: baixar o PDF ou enviar ao cliente por e-mail ou WhatsApp. Nada sai sem o seu clique.
18. Transcreva um atendimento gravado. Na aba Linha do Tempo, com o caso escolhido na fileira "Caso:", clique em "Transcrever áudio". Marque que o cliente autorizou a gravação e escolha "Gravar agora" (cronômetro e "Parar gravação"; mantenha a tela aberta) ou "Enviar arquivo" (MP3, M4A, WAV, OGG ou WEBM, até 25 MB e 60 minutos). Depois de "Transcrever", revise o resumo e a transcrição — a IA pode errar nomes e números — e clique em "Salvar no caso". O texto vira um documento em Documentos e um registro na Linha do Tempo; o áudio não é guardado.
19. Cobre as horas do mês. Na aba Horas, use "Registrar hora" (ou "Iniciar cronômetro" e, ao terminar, "Parar e registrar"). O valor da hora sugerido é o último usado para este cliente; sem nenhum, o seu (quem não vê o Financeiro não digita valor: vale o do cliente). No fim do mês, escolha o mês nas setas e clique em "Faturar mês": confira o tempo e o valor, escolha o vencimento e clique em "Criar lançamento". As horas ficam marcadas como faturadas e não entram de novo. Para mandar ao cliente o detalhe, use "Demonstrativo (PDF)".
20. Acompanhe o processo. Com o número do processo preenchido, o botão "Verificar agora" consulta a base pública do CNJ. A verificação automática acontece uma vez por dia.
21. Olhe o funil de vez em quando. O botão "Funil", ao lado dos chips de status, troca a grade de cartões por seis colunas: captação, proposta, aprovado, em andamento, concluído e perdido. Arraste o cartão para mudar a etapa; no celular, toque no selo da etapa dentro do cartão. A coluna "Perdido" fica recolhida até você abrir.
22. Deixe os lembretes trabalharem. Quando um cliente fica parado tempo demais na mesma etapa, o sistema cria um lembrete de acompanhamento e ele aparece no Painel, com o texto de WhatsApp já pronto. Um(a) proprietário(a) ou quem cuida da equipe ajusta os prazos na engrenagem "Prazos dos lembretes", dentro do Funil.
23. Gere o contrato de honorários. Clique em "Gerar contrato de honorários". Se o cliente tiver proposta aceita, escolha "Usar esta proposta" (com mais de uma, escolha a certa). Se não tiver, porque o combinado foi pessoalmente, preencha o "Contrato sem proposta" (tudo opcional) e clique em "Abrir no Estúdio". O quadro "Como entra no contrato" mostra a frase das condições de pagamento antes de sair.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Junta numa tela só os casos que estão espalhados nas pastas dos clientes.
• Mostra em que etapa cada caso está e deixa avançar ou voltar a etapa direto do cartão. Na última etapa, o botão vira "Concluir etapa e encerrar caso".
• Aponta os casos parados: mais de 15 dias na mesma etapa sem nenhum movimento.
• Filtra por casos com prazo atrasado, sem próxima ação ou sem movimentação no tribunal há 90 dias.
• Sugere o "Próximo passo" de cada caso: criar prazo, completar cadastro (só de pessoa física; empresa com CNPJ não precisa de RG nem estado civil), lançar honorário ou cobrar documentos.
• Tem modo Kanban, em que você arrasta o cartão de uma etapa para outra.
• Cria o caso aqui mesmo, pelo "Novo caso", e deixa editar pelo lápis do cartão, sem entrar na pasta do cliente.
• Logo depois de criar o caso, sugere as etapas pelo nome ou pelo ramo, na faixa "Etapas sugeridas para …": "Usar" aplica, "Trocar" leva à escolha de modelos na pasta do cliente e "Sem etapas" fecha a faixa. Nada é criado sem o seu clique.
• Importa casos de uma planilha do Excel ou CSV em "Mais" › "Importar planilha": liga cada caso ao cliente pelo CPF/CNPJ ou pelo nome, confere o número do processo no padrão CNJ e os repetidos, e pode criar junto o cliente que ainda não existe.
• Muda a etapa na hora, sem janela de confirmação: o aviso mostra a etapa nova e traz "Desfazer" por alguns segundos. Criar prazo, calcular prazo e "Discutir com a IA" da etapa atual ficam no menu "⋯" do cartão.
• Ao avançar a etapa, cria sozinho as tarefas que o modelo de etapas traz para ela (título, prazo em dias contado do início da etapa e responsável), sem repetir as que já existem e sem mexer nas que você editou, concluiu ou apagou. Tarefa sem prazo no modelo vence no dia em que a etapa começa, e a que cairia em fim de semana ou feriado passa para o próximo dia útil.
• Mostra no cartão o responsável pelo caso, o mesmo que o filtro por responsável usa, e, se a etapa atual estiver com outra pessoa, a linha "Etapa com". O caso novo já nasce com responsável: quem cria ou quem você escolher na equipe.
• Guarda a "UF do caso", no Novo caso e no lápis do cartão: é o estado que a tela Prazos usa para contar os feriados estaduais. Em tribunal que atende mais de um estado (TRF1 a TRF5 e TRT8, TRT10, TRT11 e TRT14) ela é obrigatória e o seletor mostra só os estados da região; nos demais, "Sem UF (usa a do tribunal)" vale a sede do tribunal.
• Guarda o "Ramo para contagem de prazo" (cível, trabalhista, penal, administrativo ou direito material), quando o recurso está ligado na sua conta: é o que a tela Prazos usa para contar os prazos do caso.
• Arquiva, duplica ou manda o caso para a lixeira pelo menu "⋯" (Mais ações) do cartão, na lista e no Kanban — arquivar só muda a situação e dá para desfazer; na lixeira, o caso fica 30 dias com os prazos, documentos, partes e protocolos dele e volta com "Restaurar", em "Mais" › "Lixeira", no topo.
• Antes de marcar um caso como "Concluído", avisa cada pendência em aberto — honorário, custa não reembolsada, comissão de parceiro, prazo aberto ou honorário de êxito de proposta aceita ainda não lançado — com atalho para a tela que resolve cada uma, o resumo do "Resultado do caso" e a caixa "Concluir os prazos abertos junto"; "Cancelar" não grava nada. Arquivar um caso com dinheiro pendente avisa do mesmo jeito e, se sobrar prazo aberto, pergunta em seguida se é para concluí-lo.
• No menu "⋯" de cada caso, "Gerar contrato de honorários" abre a pasta do cliente já com o caso, para usar a proposta aceita ou fazer o contrato sem proposta, e "Nova proposta" abre a proposta de honorários no Financeiro já com o cliente e o caso.
• Em cada cartão, a faixinha de cor à esquerda mostra a situação: vermelho atrasado, amarelo vence hoje, azul em dia e verde concluído (caso sem prazo pendente fica azul; arquivado fica neutro). O menu "⋯" do cartão tem também "Copiar nº do processo".
• No menu "⋯" de cada caso, "Prescrição e decadência" controla o prazo de um caso que ainda não foi ajuizado: escolha o tipo de direito numa lista com o fundamento legal e o link do texto oficial, informe a data do fato (ou de quando o cliente soube) e a data provável vira um prazo com vencimento em Prazos, com aviso antecipado. Mudar a data do fato move o prazo. É uma estimativa: confira causas de interrupção e suspensão. O cartão ganha o selo "Prescreve" ou "Decai" com a data.
• Ainda no menu "⋯", "Valores a receber" guarda alvarás, RPVs, precatórios e acordos do caso, com valor, data de expedição, previsão de pagamento e situação. A previsão vira lembrete em Prazos. Em "Registrar recebimento", a tela divide o valor em honorário de êxito (pelo percentual da proposta aceita, se houver) e repasse ao cliente, e oferece lançar o honorário no Financeiro como recebido.
• Os dados previdenciários e trabalhistas do caso e os atalhos "Campos de cartório" e "Campos do caso criminal" seguem as áreas de atuação do escritório (Meus dados › Escritório) ou a área do próprio caso; campo já preenchido nunca some. O exemplo do nome do caso no Novo caso acompanha a área principal do escritório.
• Avisa quando o caso entra numa etapa de recurso ou de cumprimento de sentença / execução que o contrato de honorários aceito não cobre: o cartão mostra "Esta etapa (…) não está no contrato de honorários deste caso", com "Preparar proposta complementar", "Já combinei com o cliente" e "Ver contrato". Nada é cobrado sem alguém do escritório decidir.

Passo a passo

1. Entenda o escopo. A tela abre em "Ativos". Clique em "Ativos" de novo para ver todos, ou escolha "Encerrados" em "Filtrar". Encerrados são os casos concluídos e arquivados.
2. Ache o caso. O campo de busca procura por nome do caso, número do processo ou nome do cliente, sem se importar com acento, e acha o número com ou sem pontos e traços. O botão "Filtrar" abre os seletores de situação, etapa, tribunal, cliente e, com equipe, responsável.
3. Use os chips para achar problema. "Parados", "Com prazo atrasado", "Sem próxima ação" e "Sem movimentação há 90 dias" são os quatro filtros que mostram o que está travado; o número em cada chip diz quantos casos ele mostra. Clique de novo no chip para desligar, ou em "Limpar filtros", no fim da fileira, para voltar à lista inteira.
4. Leia o cartão do caso. Cada cartão traz o cliente, o número do processo, os prazos pendentes, quantos documentos já chegaram, a etapa atual, o responsável pelo caso e o "Próximo passo" sugerido. Prazo sugerido pela IA e ainda não revisado aparece à parte, em "sugestão da IA a revisar", e não conta como atrasado. Pelo teclado, Tab até o cartão e Enter abre o caso na pasta do cliente.
5. Mova a etapa. Use "Avançar etapa" ou "Voltar etapa" no cartão. A etapa muda na hora e o aviso traz "Desfazer" por 10 segundos: ele volta a etapa e apaga as tarefas automáticas que ela criou, se ninguém mexeu nelas. Só concluir a última etapa pede confirmação, porque abre o encerramento do caso. Criar prazo, calcular prazo e "Discutir com a IA" da etapa atual ficam no menu "⋯" do cartão; "Nova peça", no próprio cartão. Tarefa obrigatória pendente só gera aviso: dá para avançar mesmo assim. As tarefas automáticas de cada etapa se configuram na pasta do cliente, em "Editar caso", na própria etapa ("Adicionar tarefas automáticas").
6. Encerre o caso. Na última etapa, "Concluir etapa e encerrar caso" marca a etapa como concluída e abre o "Editar caso" já em "Concluído": registre o "Resultado do caso" e clique em "Salvar". Se ainda houver pendência, o aviso mostra cada uma, o resumo do resultado financeiro e a caixa "Concluir os prazos abertos junto" — sem marcar, os prazos continuam abertos na tela Prazos. Com todas as etapas já concluídas, o botão do cartão é "Encerrar caso".
7. Arquive, duplique ou mande para a lixeira. No menu "⋯" (Mais ações) do cartão ficam "Arquivar" (o caso sai de "Ativos" e continua em "Encerrados"; para reabrir, troque a Situação pelo lápis), "Duplicar" e "Mandar para a lixeira". A lixeira não apaga nada na hora: o aviso mostra o que vai junto (prazos, documentos, partes e protocolos) e o que continua onde está (lançamentos, propostas e conversas). Os prazos do caso saem de Prazos enquanto ele estiver lá. O caso fica 30 dias em "Mais" › "Lixeira", no alto da tela, e volta inteiro com "Restaurar". Cada pessoa manda para a lixeira o caso que ela mesma cadastrou (o que cadastrou, vai; o dos outros pede o acesso total); o caso de outra pessoa, ou com prazos, documentos ou partes de outra pessoa, só vai com o acesso total a Casos ou de um(a) proprietário(a).
8. Experimente o Kanban. O botão "Kanban" organiza os casos em colunas por etapa. Arraste o cartão para mudar de etapa. No celular, prefira os botões "Avançar etapa" e "Voltar etapa"; ali a coluna não rola por dentro, quem rola é a página.
9. Ajuste a ordem da lista. O último seletor ordena por mais recentes, mais antigos, nome do caso, nome do cliente ou "Mais parado primeiro" — este último traz os casos esquecidos para cima. "Limpar filtros" devolve a lista inteira.
10. Traga os casos de outro sistema. Em "Mais" › "Importar planilha", envie o Excel ou CSV com uma linha por caso. Colunas como "Cliente", "CPF/CNPJ", "Número do processo", "Tribunal", "Vara", "Comarca", "UF", "Área" e "Situação" são reconhecidas sozinhas. A Vara entra na descrição, a Comarca vira o município do caso e a Área vira etiqueta. Cliente que não está cadastrado aparece na conferência: marque "Criar os clientes que não estão cadastrados" para criá-lo junto. Processo que já existe no sistema é pulado.
11. Confira o diagnóstico. Antes de gravar, a conferência mostra o que será criado, pulado e recusado, com o motivo. Colunas sensíveis são ignoradas e o formato do ADVBOX é reconhecido. As linhas recusadas saem em "Baixar rejeitados", para corrigir e reenviar.
12. Para criar um caso novo. Clique em "Novo caso", escolha o cliente (por nome ou CPF/CNPJ), dê um nome ao caso e, se já tiver, digite o número do processo: o resto está em "Mais opções". O caso é criado aqui mesmo. Ele nasce com você como responsável (com equipe, dá para escolher outra pessoa) e, em tribunal que atende mais de um estado, pede também a UF. Depois, acima da lista, aparece "Etapas sugeridas para …": clique em "Usar" para aplicar, em "Trocar" para escolher outro modelo na pasta do cliente ou em "Sem etapas" para seguir sem. O aviso "Caso criado" oferece "Pedir documentos" ao cliente. Para um caso parecido com outro, use "Duplicar" no menu "⋯" do cartão: abre o Novo caso já preenchido, sem número de processo nem etapas.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Busca sozinho, de manhã e à tarde, o que saiu no diário oficial para as OAB que você cadastrou.
• Mostra tribunal, órgão, número do processo, disponibilizado em, publicado em (o primeiro dia útil depois da disponibilização, de onde o prazo conta) e o teor completo de cada publicação.
• Liga a publicação ao caso sozinha quando o número do processo bate com um caso só do escritório. O cartão mostra "Ligada sozinha ao caso" e o botão "Desfazer vínculo", se estiver errado.
• Ao criar o prazo, a publicação sai de "Novas" e o aviso dela no sino fica lido.
• Sem OAB cadastrada, a própria tela pergunta "Qual OAB monitorar?": digite o número, escolha a UF e clique em "Monitorar".
• Cria o prazo a partir da data de publicação — não mais da disponibilização —, com a IA sugerindo o ato e os dias, o sistema contando com feriados e recesso forense (sem recesso quando o tipo é Prescrição ou decadência) e a base legal usada aparecendo abaixo dos avisos.
• Separa o que é novo, o que já foi lido, o que virou prazo e o que foi arquivado.
• Avisa quando chega publicação nova (sino, celular e WhatsApp) só a quem é dela: quem cadastrou a OAB intimada e o responsável do caso ligado. Os outros do escritório veem a publicação aqui e em Entradas, sem aviso.
• Com as áreas de atuação definidas (Meus dados › Escritório), o seletor de ramo do prazo mostra primeiro os ramos dessas áreas e o resto em "Outros ramos", na mesma lista. O ramo que o sistema identificou continua no topo e pode ser trocado; nenhuma publicação é escondida.

Passo a passo

1. Cadastre a OAB. Na primeira vez, a própria tela pergunta "Qual OAB monitorar?". Digite o número, escolha a UF e clique em "Monitorar". Também dá para fazer em Meus dados, no campo da OAB. Quantas OAB o escritório pode monitorar depende do plano.
2. Deixe o robô trabalhar. A busca roda sozinha, de manhã e à tarde. O botão "Buscar agora" serve para quando você não quer esperar — ele vale uma vez por hora.
3. Comece pelas novas. O filtro abre em "Novas". Cada cartão traz o tribunal, o órgão, o número do processo, as duas datas — disponibilizado em e publicado em — e o começo do teor; "Ler o teor completo" abre o resto.
4. Confira o caso. Quando o número do processo bate com um caso só, a publicação já chega ligada a ele ("Ligada sozinha ao caso") e aparece "Abrir caso". Errou? Toque em "Desfazer vínculo". Quando não bate, ou quando dois casos têm o mesmo número, use "Vincular a caso" e procure pelo número ou pelo nome.
5. Transforme em prazo. Em "Criar prazo", a IA lê a publicação e sugere o ato, o tipo e quantos dias; a tela mostra as três datas — disponibilizado em, publicado em e o dia em que o prazo começa a correr — e o sistema conta a partir da publicação, pulando fins de semana, feriados e o recesso forense (trocando o "Tipo" para "Prescrição ou decadência", refaz a conta sem o recesso). A base legal usada aparece abaixo dos avisos. Confira tudo e clique em "Criar prazo" — nada é gravado antes disso. Criado o prazo, a publicação sai de "Novas" e o aviso do sino fica lido.
6. Crie o caso quando não existir. Publicação sem caso tem "Criar caso". Se o cliente ainda não está cadastrado, use o cadastro rápido de cliente dentro do próprio "Criar caso": ele abre por cima, você preenche o básico e volta com o cliente já escolhido.
7. Limpe a lista. "Marcar como lida" tira do filtro de novas; "Arquivar" (no "⋯" da linha) guarda o que não precisa de nada. O que virou prazo fica marcado como tal e leva direto ao prazo em Prazos.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Lista todos os avisos já recebidos, não só os últimos que aparecem no sino do menu.
• Mostra "Não lidas" ou "Todas" em dois botões; em "Filtrar" ficam a leitura, o assunto (prazos, honorários, documentos, movimentação processual, publicações, aniversários, sistema), o tipo e o "Apagar lidas" — a leitura e o assunto escolhidos ficam lembrados para a próxima vez que você abrir a tela; um link que já vem com o assunto definido manda por cima do que foi lembrado.
• Leva direto para a tela relacionada quando você clica no aviso.
• Marca todas como lidas de uma vez, com um botão só ("Marcar todas como lidas"; com um assunto escolhido, vale só para ele).
• Apaga as notificações já lidas, em "Filtrar" › "Apagar lidas", deixando as não lidas na lista. Errou? "Desfazer", no aviso de baixo, traz de volta.
• Faz a faxina sozinha: aviso apagado some de vez em 30 dias; aviso lido some sozinho depois de 90 dias.
• Atualiza sozinha a cada minuto e quando você volta para a aba.
• Conclui o prazo direto da linha do aviso, sem abrir Prazos.
• Proposta sem resposta (3º e 7º dia): o botão "Lembrar o cliente" abre uma mensagem pronta com o link da proposta, para mandar pelo WhatsApp ou por e-mail. Nada é enviado sem você.

Passo a passo

1. Comece pelas não lidas. A tela abre em "Não lidas"; "Todas" mostra também as que você já leu. As não lidas aparecem em negrito, com um pontinho ao lado.
2. Filtre por assunto. Toque em "Filtrar": o seletor de assunto separa prazos, honorários, documentos, movimentação processual, publicações, aniversários e avisos do sistema. Existe ainda um seletor por tipo, que só aparece quando já há avisos suficientes para ele fazer diferença. A leitura e o assunto escolhidos ficam lembrados para a próxima vez que você abrir esta tela.
3. Clique para resolver. Clicar no aviso marca como lido e abre a tela correspondente: a pasta do cliente, os prazos, o financeiro. Se não houver destino, o sistema avisa.
4. Marque tudo de uma vez. Clique em "Marcar todas como lidas" para zerar as não lidas da conta. Se escolheu um assunto em "Filtrar", o botão vira "Marcar como lidas as deste filtro" e vale só para ele.
5. Limpe o histórico. Em "Filtrar", "Apagar lidas" tira da lista todas as já lidas — inclusive as de outras páginas. As não lidas continuam onde estão. Não há janela de confirmação: se foi sem querer, toque em "Desfazer" no aviso que aparece embaixo.
6. Resolva sem sair daqui. O aviso de prazo traz o botão "Concluir" na própria linha — o prazo é fechado em Prazos sem você abrir outra tela. Ao lado de cada aviso há também o botão que leva ao destino ("Abrir prazo", "Abrir caso"…).
7. Passe as páginas. A lista vem em páginas; no pé ficam "Anterior", "Próxima" e o "Página N de M". Cuidado: "Marcar todas como lidas" e "Apagar lidas" valem para a conta inteira, não só para a página aberta.
8. Escolha o que quer receber. Quais avisos chegam aqui se define em Meus dados › Avisos.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Responde perguntas jurídicas em tempo real, palavra por palavra.
• Lê documentos que você anexa (PDF, Word, imagem ou texto) e resume, extrai dados das partes ou gera uma peça a partir deles.
• Busca na internet sozinha quando precisa — inclusive o texto de uma súmula citada pelo número.
• Mostra, abaixo da resposta, o quadro "Fontes e citações": os links que a pesquisa trouxe, as citações que não deu para confirmar (com o botão "Conferir citações na web") e o aviso de que o resto é interpretação da IA.
• Guarda as conversas: elas ficam em "Conversas recentes", no menu lateral do Chat (e na busca, com Ctrl+K).
• Vincula a conversa a um cliente, para a IA usar o cadastro dele nas respostas.
• Guarda um fato do cliente na Memória da IA: com o cliente vinculado, "Guardar no cliente" embaixo de uma resposta faz a IA lembrar daquilo nas próximas conversas (no Chat, na Secretária e na IA do topo). Você corrige ou apaga na pasta do cliente, em Mais › Memória da IA.
• Leva a conversa inteira para o Estúdio de Peças, pelo botão "Abrir no Estúdio".
• Propõe ações (criar prazo, cadastrar cliente, lançar honorário) que só acontecem depois que você clica em "Confirmar".
• Conversa por voz: no "+", "Conversar por voz" deixa você perguntar falando e ouvir um resumo curto da resposta; a resposta inteira, com as fontes, fica na tela.

Passo a passo

1. Vincule um cliente, se fizer sentido. No seletor do topo, onde está escrito "Sem cliente vinculado". Com o cliente escolhido, a IA passa a usar o cadastro dele para responder.
2. Escreva ou anexe. Digite a pergunta no campo de baixo, ou toque no "+", à esquerda do campo, e escolha "Anexar arquivo". Também dá para arrastar arquivos para a tela ou colar uma imagem com Ctrl+V.
3. Use os atalhos e as sugestões. Enquanto a conversa está vazia, aparecem quatro sugestões maiores, montadas a partir do seu uso; depois da primeira mensagem, "Petição Inicial", "Contrato", "Resumo do Caso" e "Jurisprudência" aparecem logo acima do campo de escrever. Abaixo do campo, "Comandos" abre pedidos prontos. Na tela vazia, o botão "Outras" troca essas quatro — uma vez por dia ele consome uma chamada de IA para montar sugestões novas. Tudo isso é ponto de partida: o texto entra no campo e você edita antes de enviar. Se o escritório marcou áreas de atuação (Meus dados › Escritório), as sugestões para começar seguem essas áreas.
4. Confira a resposta. O aviso abaixo do campo é sério: a IA pode errar. Antes de usar qualquer coisa, confira leis, súmulas e números de processo.
5. Aproveite a resposta. Cada resposta tem "Copiar" e, no menu de três pontinhos, "Baixar Word", "Baixar PDF", "Editar texto" e "Versão para o cliente"; quando a resposta é uma peça, "Salvar na pasta do cliente" também fica nesse menu e "Abrir no Estúdio" fica à vista. Sendo uma peça, ela já chega ao editor formatada — endereçamento em negrito, nome da ação e seções como títulos, fecho e assinatura centralizados: "Editar texto" serve para corrigir e baixar aqui mesmo (sem guardar versões) e "Abrir no Estúdio" leva a peça para o Estúdio, com Copiloto, lacunas, versões e o botão de salvar na pasta do cliente.
6. Confirme as ações propostas. Quando a IA sugere criar um prazo ou cadastrar um cliente, ela mostra um cartão com os dados e os botões "Confirmar" e "Cancelar". Nada é gravado sozinho.
7. Passe para o Estúdio quando for redigir. O Chat é para conversar; a peça de verdade se escreve no Estúdio, onde existe o Copiloto, o controle de versões e o timbre na exportação.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Trabalha em dois momentos, não em cinco etapas: "Pedir" (cliente, caso, o que você precisa, documentos e modelo) e "Peça" (o texto com o painel de trabalho ao lado).
• Aproveita sozinha tudo o que já está cadastrado — qualificação do cliente, partes, número do processo, vara e tribunal, prazos em aberto, honorários, peças anteriores do caso e a memória da IA. A IA não pergunta o que o sistema já sabe.
• Já vem com os documentos do caso marcados: eles são lidos no clique de "Gerar peça", não ao abrir a tela — e você desmarca o que não interessa.
• Sugere o modelo de peça pela área, pelo tipo, pelo que o escritório aprovou e pelo mais usado, com o motivo escrito ao lado. Trocar ou escrever sem modelo é um clique.
• Lê um documento longo inteiro, por partes, quando você pede: "Ler o documento inteiro" destrava o limite das primeiras páginas e mostra a cobertura ("li 60 de 60 páginas").
• Organiza as informações do caso e monta o roteiro da peça antes do "Gerar peça" — sem parar para perguntar. O que faltar vira uma lacuna "[A PREENCHER]" no texto, para você completar depois.
• Deixa você assumir o controle quando quiser: "Mais opções" › "Briefing e estrutura", na tela do pedido, abre o briefing e a estrutura para revisar e ajustar antes de gerar.
• Qualifica a parte contrária que é empresa: "Qualificar parte contrária pelo CNPJ", na tela do pedido, busca o cadastro público da Receita e leva a qualificação (razão social, CNPJ, sede e representante) para as instruções e para os campos do modelo que são da parte contrária — nunca para os do cliente. Confira na peça.
• Redige a peça ao vivo: o texto vai aparecendo na tela conforme a IA escreve, com o botão "Parar" à mão.
• Ao lado do texto, um painel em abas: Ajustar (Copiloto), Lacunas (some quando não há), Finalizar e Mais (O que usei, Conferir, Briefing, Inserções, Teses, Comentários, Versões).
• "O que usei" mostra, seção por seção, de onde saiu cada dado — e quais documentos entraram no pedido, com quanto de cada um foi lido.
• "Conferir" (no "Mais") reúne duas conferências: "Conferir com o processo" compara a peça com os documentos do caso, e "Conferir com o roteiro" confere a peça pronta contra a lista da área e aponta o que falta, o que se contradiz e o que ficou sem fundamento.
• Guarda versões de cada geração e de cada mudança aplicada, para comparar ou restaurar.
• Em "Finalizar": aprova a peça, salva na pasta do cliente, baixa em PDF ou Word com o timbre do escritório e cria o prazo de protocolo. "Mais opções" guarda imprimir, numerar seções, "Versão para o cliente", a situação à mão, o revisor e a identidade visual desta peça. Depois de salvar uma procuração, contrato, termo ou recibo, o Estúdio pergunta "O cliente vai assinar?".
• Registra quem aprovou a peça e quando, com o botão "Aprovar e registrar" — e a exportação deixa de sair com a faixa "MINUTA".
• Transforma qualquer peça pronta em modelo, detectando sozinho o que muda de cliente para cliente, e grava a área do direito junto.
• Com mais alguém no escritório, deixa escolher um revisor e escrever um recado ao marcar a peça como "Em revisão" ou "Aprovada": essa pessoa recebe um aviso no sino.
• Quando você reabre o Estúdio, oferece o último rascunho em "Continuar de onde parou", com onde ele parou e há quanto tempo.
• Guarda, em "Mais opções desta peça", um "Endereçamento padrão" por tribunal (e vara): o texto pronto entra no início da peça sempre que você escrever para o mesmo lugar, sem a IA reescrever o cabeçalho toda vez.
• Guarda o histórico da aba "Versões" de forma permanente, com quem gravou cada uma e quando; "comparar" mostra a versão antiga e o texto de hoje lado a lado, com inserções em verde e remoções em vermelho; quando outra pessoa mexe na peça "Em revisão", aparece "O que [nome] mudou" ou, com modelo, "O que mudou desde o modelo".
• Abre em tela cheia pelo ícone de expandir do cabeçalho, escondendo o Copiloto e o trilho para escrever sem distração — Esc ou o mesmo botão volta.
• Em "Finalizar" › "Mais opções", numera as seções (I, II… 1.1, 1.2…) antes de baixar, e reescreve a peça em linguagem simples com o cartão "Versão para o cliente", com PDF ou Word à parte, sem mudar o documento original.
• Peça "Aprovada" abre em leitura; "Criar nova versão para editar" guarda uma versão, destrava, e volta o status para "Em revisão" — a faixa "MINUTA — NÃO APROVADA" reaparece, e o carimbo de quem aprovou continua visível. Enquanto aprovada, "Restaurar" fica bloqueado: usa esse botão primeiro.
• Na aba "Inserções", seis cartões prontos — qualificação do cliente, dados do caso, advogado e escritório, fecho e assinatura, local e data, e procuração — mostram "Ver prévia" com o texto exato (o que faltar entra como "[A PREENCHER: ...]") e só entram na peça depois de confirmados; o texto de antes sempre vira uma versão nova primeiro.
• Dita um trecho pelo microfone, na mesma aba "Inserções" (Chrome ou Edge), com o texto reconhecido para revisar antes de inserir.
• Deixa comentar um trecho da peça, na aba "Comentários": a equipe responde no mesmo lugar, marca como resolvido e recebe um aviso no sino quando alguém responde; se o texto mudar muito, o comentário mostra "órfão", com o trecho original.
• Abre "Gerar o contrato de honorários" já preenchido, a partir de uma proposta aceita: o pedido, as cláusulas de objeto e de valor do modelo padrão de contrato chegam com o dado da proposta em vez de "[A PREENCHER: ...]", com um aviso de qual proposta veio.
• "Criar caso" cadastra o caso deste cliente numa janela, sem sair da peça; ao salvar, ele já fica escolhido. Quando o tipo do caso tem etapas sugeridas, o aviso traz "Usar etapas".
• Na aba "O que usei", "Fatos e provas do caso" põe os fatos aprovados no briefing e a peça cita a prova como (doc. 1, p. 3). Desligue em "Usar na peça".
• "Conferir com o processo" (em "Mais" › "Conferir") compara a peça com os documentos do caso que já estão no IAdvogar e aponta o que pode não bater (data, valor, nome, número), alegação da outra parte sem resposta e pedido sem apoio nos documentos — sempre com o documento, a página e o trecho. Não muda nada na peça e usa a cota de IA do plano.

Passo a passo

1. Escolha o cliente e o caso. No cartão "Para quem é a peça". Nada é obrigatório — dá para gerar sem cliente e vincular depois. Mas com o caso escolhido a peça já sai com número do processo, tribunal, partes, prazos e o que mais estiver cadastrado; a linha logo abaixo lista o que a IA já tem em mãos.
2. Diga o que você precisa. Escreva numa frase ("contestar a cobrança alegando prescrição") ou toque num chip de tipo de peça. Os dois caminhos servem — e deixar em branco também: a IA decide o tipo pelo caso e pelos documentos. Se o escritório marcou áreas de atuação (Meus dados › Escritório), os tipos de peça seguem a área do caso e essas áreas; os de outras áreas ficam em "Outros tipos". Sem áreas marcadas, aparecem todos.
3. Confira os documentos e o modelo. Os documentos do caso já vêm marcados; desmarque o que não interessa. Eles são lidos ao gerar a peça, não antes. Logo abaixo, o modelo sugerido vem com o motivo escrito — "Trocar" abre a lista e "Sem modelo" dispensa.
4. Clique em "Gerar peça". É o botão azul do rodapé, e o único clique que conta 1 na cota de peças e revisões completas com IA. A tela diz o que está acontecendo: lendo os documentos, reunindo o cadastro, montando o briefing, montando a estrutura — e depois o texto chega ao vivo. Leva de 20 a 60 segundos; "Parar" interrompe e o que já chegou fica guardado em Versões.
5. Quer controlar o briefing e a estrutura?. Antes de gerar, abra "Mais opções" › "Briefing e estrutura" na tela do pedido. Tudo o que existia continua lá — as perguntas do que falta e o esboço de partes, fatos, fundamentos e pedidos —, só deixou de ser obrigatório. Depois de gerar, a mesma dupla fica em "Mais" › "Briefing".
6. Ou pule tudo isso. O menu "Outras formas", no rodapé do pedido, tem "Escrever em branco", "Colar texto pronto" e "Gerar sem preparo".
7. Revise com o painel ao lado. Na aba "Ajustar" escreva o que mudar (ou selecione um trecho e peça só para ele): a proposta vem com as diferenças destacadas e nada entra sem "Aplicar". Em "Lacunas" (só aparece se houver), cada "[A PREENCHER]" tem dois caminhos — você digita ou pede ao Copiloto. Em "Mais", "O que usei" mostra de onde a IA tirou cada dado e "Conferir" compara a peça com os documentos do processo e com a lista de conferência da área.
8. Insira blocos prontos e converse sobre o texto. Em "Mais" › "Inserções", os seis cartões (qualificação, dados do caso, advogado e escritório, fecho e assinatura, local e data, procuração) mostram "Ver prévia" antes de entrar na peça, e o mesmo lugar tem "Ditar um trecho", pelo microfone. Em "Mais" › "Comentários", selecione um trecho para comentar; a equipe responde ali mesmo e marca como resolvido. "Mais" › "Versões" guarda o histórico completo, com "comparar" lado a lado e "restaurar" sempre criando uma versão nova.
9. Exporte e aprove. Na aba "Finalizar": confira o checklist, clique em "Aprovar", salve na pasta do cliente, baixe em PDF ou Word e crie o prazo de protocolo. Em "Mais opções" ficam "Imprimir" (abre direto o diálogo do navegador, com a mesma identidade visual do PDF), "Numerar seções" (numera os títulos antes de exportar), a situação à mão e o revisor. O cartão "Versão para o cliente" reescreve a peça em linguagem simples, com PDF ou Word à parte, sem mudar o original. "Aprovar" grava quem aprovou e quando, e tira a faixa "MINUTA"; peça aprovada abre em leitura, e "Criar nova versão para editar" destrava e volta para "Em revisão". Se o cliente ainda não está cadastrado, use "Cadastrar novo cliente com os dados da peça".

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Formata o texto com o essencial de uma peça, numa barra de UMA linha só: Desfazer e Refazer, estilo do parágrafo (Normal, Título 1, 2 e 3, Citação recuada), negrito, itálico e sublinhado, "Lista" (numerada, com marcadores e recuo do subitem, até três níveis) e "Alinhar" (justificado é o padrão). Fonte e tamanho da peça inteira e "Limpar formatação" ficam em "Mais" — em tela larga, fonte, tamanho, listas, recuos e "Localizar" saem para a própria barra.
• Encontra sozinho toda lacuna "[A PREENCHER: ...]" do texto, mostra quantas são e ajuda a preencher uma a uma, à mão ou com o cadastro do cliente.
• Tem o Copiloto: você escreve o que quer mudar, ele devolve uma proposta com as diferenças destacadas e nada entra na peça antes de você clicar em "Aplicar".
• Ao destacar um trecho, aparece em cima dele uma mini-barra com Negrito, Itálico, Sublinhado, Citar e os quatro atalhos de IA do trecho — Reescrever, Expandir, Resumir e Corrigir —, todos pela mesma prévia. Os quatro também ficam em "Mais" › "Mais ações de IA".
• Adapta a peça para outra comarca, tribunal ou cartório mexendo só no endereçamento, no foro, nas normas locais e no fecho.
• Anexa documentos (PDF, foto, Word, texto) no painel "Documentos" para aproveitar os dados: preencher lacunas, completar o cadastro de um cliente ou abrir um cadastro novo.
• Insere dados já cadastrados pelo menu "Inserir": qualificação do cliente, dados do caso/processo, advogado e escritório, local e data, cláusula da biblioteca.
• Guarda versões (só nos documentos da pasta do cliente): dá para ver, comparar duas entre si e restaurar.
• Gera a "Versão para o cliente", um texto paralelo em linguagem simples, sem mexer no original.
• Exporta em PDF e Word (.docx), ou copia o texto — sempre com o timbre do escritório, quando ele está configurado.
• Insere citação recuada de doutrina ou jurisprudência (botão "Citação" ou Ctrl+Shift+Q) e quebra de página (botão ou Ctrl+Enter, uma linha tracejada não editável), e tem "Título 3" para um título menor.
• Encontra e troca texto com "Localizar" (em "Mais" ou Ctrl+F): busca incremental, próximo/anterior, "substituir" e "substituir tudo" — um único Ctrl+Z desfaz tudo de uma vez.
• Monta um quadro em texto pelo menu "Inserir" › "Tabela" (Ctrl+Alt+T), com prévia de quantas linhas e colunas — sai como tabela de verdade no PDF e no Word.
• Numera os títulos (1., 1.1…) no PDF, no Word, na impressão e na prévia da tela com "Numerar seções", no menu Exportar, sem tocar no texto salvo.
• Abre em tela cheia com "Mais" › "Foco", para escrever sem distração, e conta também os caracteres na barra de baixo, além de palavras e páginas.
• Desfaz e refaz pelos botões de seta no começo da barra (ou Ctrl+Z / Ctrl+Y).
• Cola do Word sem sujeira: sem parágrafo em branco a mais, aspas retas viram curvas e o travessão sai certo.
• Ajusta o tom da peça (mais formal, direto ou conciliador) pelo menu "Mais" › "Mais ações de IA" — o mesmo menu traz fortalecer argumento, contra-argumentos, jurisprudência de apoio, verificar a coerência da peça, conferir as citações e traduzir o trecho. Cada uma dessas ações consome do seu pacote de IA.

Passo a passo

1. Abra e reconheça a tela. Aberto de uma pasta ou do Chat, o editor ocupa quase a tela toda (o botão "Reduzir", no alto, encolhe a janela) e tem um cabeçalho próprio com "Exportar" e "Como funciona". Dentro do Estúdio de Peças é o mesmo editor sem esse cabeçalho: "Exportar" fica no fim da barra de ferramentas e "Como funciona", no menu "Mais". Em todos os casos: barra de ferramentas em cima, folha branca no meio, e uma gaveta que começa fechada e abre um painel por vez — à direita no computador, como faixa de baixo no celular.
2. Ajuste fonte e tamanho antes de escrever. Fonte e tamanho valem para a PEÇA INTEIRA, não para o trecho destacado: a fonte (Arial, Times New Roman, Calibri, Georgia, Garamond ou Courier New) e o tamanho, de 10 a 18 pontos. Ficam em "Mais" › "Fonte e tamanho da peça" (em tela larga, aparecem direto na barra, depois de Desfazer e Refazer). É o que vai para o PDF e para o Word.
3. Formate o texto. À esquerda da barra: Desfazer e Refazer, o estilo do parágrafo ("Normal", Título 1, 2 ou 3 e "Citação recuada" — Ctrl+Shift+Q, para doutrina ou jurisprudência), negrito, itálico e sublinhado, "Lista" (numerada, com marcadores, aumentar e diminuir recuo) e "Alinhar". "Limpar formatação" fica em "Mais". Mais rápido ainda: destaque o trecho e use a mini-barra que aparece em cima dele (Negrito, Itálico, Sublinhado, Citar). Se a barra não couber na tela, o que não cabe vai para "Mais" — nada some. A quebra de página (Ctrl+Enter, uma linha tracejada não editável) e a "Tabela" (Ctrl+Alt+T, com prévia de linhas e colunas antes de inserir) ficam no menu "Inserir". Passe o mouse em qualquer botão para ver o nome e o atalho.
4. Ache e troque um trecho, ou escreva em foco. "Localizar" (Ctrl+F, ou no menu "Mais") busca incremental pelo texto, com próximo/anterior e "substituir"/"substituir tudo" — um único Ctrl+Z desfaz a troca inteira. "Mais" › "Foco" abre a folha em tela cheia, para escrever sem o resto da tela por perto (no celular não aparece); o mesmo item (ou Esc) fecha de volta.
5. Revise as lacunas. Se a peça tiver trechos "[A PREENCHER: ...]", o botão amarelo da barra mostra quantos são ("3 lacunas"). Clique nele: cada lacuna aparece com o pedaço de texto em volta, um campo para você digitar e o botão "Preencher". "Ir para a próxima" leva o cursor até ela no texto.
6. Deixe o cadastro preencher o que der. No topo do painel de lacunas, escolha o cliente e clique em "Preencher com dados do cliente": nome, CPF/CNPJ, RG, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço entram sozinhos onde o rótulo combina. Lacunas com o selo "da outra parte" são puladas de propósito — elas são do polo contrário e você preenche à mão. Se o cliente ainda não está cadastrado, na barra do editor, ao lado de escolher o cliente, use "Cadastrar novo cliente com os dados da peça": a IA sugere nome, CPF, endereço e contatos a partir da peça e dos anexos, você confere e salva.
7. Use os documentos do caso, se tiver. O botão "Documentos" abre a gaveta para arrastar até 5 arquivos (20 MB cada). Depois de lidos, "Preencher lacunas com estes dados" aproveita o que combinar. Foto e PDF digitalizado são lidos pela IA e consomem sua cota; PDF com texto, Word e arquivo de texto são lidos sem custo.
8. Peça um ajuste à IA. Clique em "Copiloto", escreva o que quer ("Incluir pedido de tutela de urgência", "Deixar mais formal") e envie com o botão ou com Ctrl+Enter. Para agir só num pedaço, destaque o trecho antes e marque "Aplicar só ao trecho selecionado" — ou use os atalhos Reescrever, Expandir, Resumir e Corrigir da mini-barra que aparece sobre o trecho (ou em "Mais" › "Mais ações de IA"). Em "Mais", "Mais ações de IA" ajusta o tom (mais formal, direto ou conciliador) e reúne outras seis ações: fortalecer argumento, contra-argumentos, jurisprudência de apoio, verificar a coerência, conferir as citações e traduzir o trecho. Todas consomem do seu pacote de IA.
9. Compare antes de aceitar. A resposta nunca entra direto: vem como prévia, com o que seria inserido em verde e o que seria removido em vermelho riscado. Você navega "alteração 1 de 5", alterna entre "Só os trechos" e "Documento inteiro" e pode rejeitar alterações uma a uma. Só "Aplicar" muda a peça; "Descartar" joga a proposta fora.
10. Confira a barra de estado e salve. No rodapé ficam as lacunas que ainda faltam, a situação do documento, a contagem de palavras e páginas e o "Salvo às". Clique em "Salvar" (ou Ctrl+S). Nos documentos da pasta do cliente há ainda o campo de nota da versão e o botão "Versões", com comparação A × B e restauração.
11. Exporte. O menu "Exportar" baixa a peça em PDF ou Word (.docx), ou copia o texto. O próprio menu diz se o timbre do escritório está configurado. Toque em "Mudar" (abaixo de PDF/Word/Copiar) para abrir as outras opções: "Numerar seções", que numera os títulos (1., 1.1…) no PDF, no Word, na impressão e na prévia da tela, sem tocar no texto salvo, e o bloco "Identidade visual nesta peça", que escolhe, peça a peça, o que do timbre entra no arquivo: "Cabeçalho (logo e dados do escritório)", "Rodapé", "Marca d’água" e "Faixa lateral". Os atalhos "Sem identidade (documento limpo)" e "Padrão do escritório" resolvem os dois extremos de uma vez, e a escolha fica lembrada neste documento. Enquanto a peça não estiver marcada como aprovada, o arquivo sai com a faixa "MINUTA — NÃO APROVADA". Exportar não salva: use "Salvar" (Ctrl+S).

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Guarda modelos de peça, com o texto ou a estrutura que a IA deve seguir.
• Classifica cada modelo por área do direito e por situação (aprovado, rascunho ou descontinuado), e filtra a lista pela área.
• Conta a versão de cada modelo: o número sobe sozinho quando o texto, o título ou as instruções mudam, e fica registrado na peça que nasceu dele.
• Guarda cláusulas soltas, na aba "Cláusulas", para copiar e colar em qualquer contrato.
• Usa variáveis como {{nome_cliente}} e {{numero_processo}}, trocadas pelos dados reais quando você vincula o cliente e o caso.
• Abre o Estúdio de Peças já com o modelo, o cliente e o caso preenchidos, pelo botão "Usar".
• Permite fixar os favoritos no topo e separar o que é seu do que é do escritório.
• Ordena a lista por "Mais usado" — pela contagem real de vezes que cada um foi usado em "Usar" — e lembra essa escolha, junto com a categoria, a área e o dono do filtro, na próxima vez que você abrir a tela.
• Gera um kit: você marca vários modelos de uma vez e o sistema produz todas as peças daquele cliente em sequência.
• Importa um modelo pronto: em "Novo modelo" › "Do Word", o sistema lê um .docx do computador, converte para marcação leve e mostra uma prévia com as variáveis detectadas, revisável antes de salvar.
• Transforma uma peça já pronta em modelo, em "Novo modelo" › "De uma peça pronta": parte de um documento salvo na pasta de um cliente ou de um texto colado, propõe trocar nome, CPF, endereço, número de processo e tribunal já cadastrados por variáveis, com a mesma prévia revisável.
• Mostra, quando existem, os "Modelos IAdvogar": modelos institucionais mantidos pela equipe do IAdvogar, com filtro de área — usar um deles sempre edita uma cópia sua, e o selo "Rascunho — revise antes de usar" marca os que ainda não passaram por revisão completa.
• Guarda o "Histórico" de cada modelo: as versões anteriores do texto, quem editou e quando. Clicar numa versão mostra o que mudou em relação ao texto de hoje, com realce — riscado é o que só existia naquela versão, verde é o que entrou depois, e uma linha resume quantos trechos entraram e saíram. "Restaurar" nunca apaga a versão atual, vira uma versão nova no próprio histórico.
• Marca "Revisar até" no formulário do modelo (data opcional): passada a data, o cartão ganha o selo "Revisar", e "Ver modelo" mostra quem conferiu o texto pela última vez e quando.
• Filtra as cláusulas por área do direito, além de categoria e tag, e a busca de cláusulas passa a olhar também o texto, não só título e categoria.
• Tem uma barra de busca única no topo, logo abaixo das abas, que fica visível enquanto você rola a tela: na aba "Modelos" ela procura ao mesmo tempo nos "Modelos IAdvogar" e nos seus e do escritório, e entende a situação em palavras simples ("inquilino não paga o aluguel", "separação em cartório", "demitido sem receber"), mesmo com erro de digitação.
• Sugere modelos com IA pelo botão "Descrever situação": você conta o caso numa frase e a IA indica de 3 a 5 modelos da lista, com o motivo de cada um.
• Com as áreas de atuação definidas (Meus dados › Escritório), os Modelos IAdvogar mostram primeiro os das áreas do escritório; "Todas" mostra os de outras áreas (a escolha fica guardada neste aparelho). Os modelos do escritório, os favoritos e os já usados aparecem sempre, e a busca procura em todas as áreas, com o selo "De outra área" no que é de fora.

Passo a passo

1. Veja o que já existe. A tela abre na aba "Modelos". Os chips "Todos", "Meus" e "Do escritório" separam a origem, e os chips de categoria e de área filtram por assunto. Quando existem, os "Modelos IAdvogar" — institucionais, mantidos pela equipe do IAdvogar — aparecem numa seção própria acima da lista, com filtro de área; usar um deles sempre edita uma cópia sua, e o selo "Rascunho — revise antes de usar" marca os que ainda não passaram por revisão completa.
2. Procure pelo nome ou pela situação. A barra de busca fica no topo da aba, logo abaixo de "Modelos" e "Cláusulas" (aperte / no teclado para ir direto a ela). Escreva o nome do modelo ou a situação do cliente em palavras simples — "cliente não paga o aluguel", "INSS negou a aposentadoria", "divórcio em cartório". O resultado vem separado em "Modelos IAdvogar" e "Meus e do escritório", do mais para o menos parecido, e a linha "Procurando também" mostra os tipos de peça que a busca entendeu. Esc ou o X limpam a busca. Não achou? "Descrever situação" pede à IA de 3 a 5 sugestões (gasta 1 uso da cota de IA), e "Criar modelo com esse nome" abre um modelo novo já com o nome digitado.
3. Use um modelo. Clique em "Usar". Nada é gerado aqui: o Estúdio de Peças abre com o modelo, o cliente e o caso já vinculados, e a redação acontece lá.
4. Crie o seu. Clique em "Novo modelo" e escolha "Em branco". O formulário pede só o "Nome" e o "Texto do modelo" (o conteúdo ou as instruções que a IA deve seguir); categoria, área, situação e regras fixas ficam em "Mais opções". Já tem o texto pronto em outro lugar? "Do Word" lê um .docx e converte sozinho, e "De uma peça pronta" parte de um documento salvo na pasta de um cliente ou de um texto colado — os dois mostram uma prévia com as variáveis detectadas, para você revisar antes de salvar.
5. Variáveis: só para texto pronto. Ao criar um modelo do zero, não precisa marcar dados do cliente: ao redigir, o cadastro do cliente e do processo vinculados vai completo para a IA. Se você colar um texto pronto (procuração, contrato), abra "Marcar variáveis" abaixo do campo e cole {{nome_cliente}} e as outras onde o dado deve entrar. E, para transformar uma peça já redigida em modelo, use "Transformar em modelo" na aba "Finalizar" do Estúdio: as variáveis são detectadas no texto e você só revisa.
6. Escreva as regras fixas. O campo "Regras fixas para a IA" guarda instruções que valem sempre — por exemplo "usar a linguagem do juizado" ou "citar o CDC quando cabível".
7. Fixe os que você mais usa. A estrela de cada linha marca o modelo como favorito e ele passa a aparecer no topo da lista.
8. Gere várias peças de uma vez. Marque a caixinha de vários modelos: aparece uma barra flutuante com "Gerar vários documentos" (no celular, só "Gerar vários"). Ali você escolhe o cliente, o papel dele e o caso, e confirma. Se o cadastro do cliente estiver incompleto, o aviso "Cadastro de … incompleto" oferece "Completar cadastro" ou "Gerar mesmo assim". Cada peça é salva como rascunho na pasta do cliente, com "Abrir no Estúdio" e "Baixar PDF" em cada uma, e a cidade do fecho vem do seu papel timbrado. No fim, "Criar prazo de protocolo" já cria o prazo para protocolar o kit. Shift+clique marca todos os modelos entre dois.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Lança cada honorário, custa processual e pensão alimentícia, à vista ou parcelado em até 12 vezes, com opção de cobrança recorrente.
• No divórcio consensual em que os dois cônjuges são clientes (o outro marcado como "também cliente" nas partes do caso), o honorário novo pode ser dividido em partes iguais: "Dividir em partes iguais com …" gera um lançamento para cada cliente, com a metade do valor e de cada parcela, e cada um tem o seu recibo.
• Separa o que é receita sua do que é dinheiro de terceiros: honorário conta, custa e pensão ficam à parte, na aba "Custas e pensões".
• Mostra em quatro cartões clicáveis os números do mês: a receber, atrasado, recebido e o que vence em 7 dias.
• Dá baixa nos recebimentos, inclusive parciais, e guarda o histórico de cada pagamento e de cada cobrança feita.
• Avisa quem está atrasado há mais de 10 dias e monta a cobrança por WhatsApp, uma conversa por vez, com a mensagem editável.
• Emite recibo em PDF com número sequencial, valor por extenso e o timbre do escritório, e envia por e-mail ou WhatsApp.
• Acompanha o caixa em "Fluxo de Caixa" (junto com os repasses de parceiros), a meta do escritório em "Metas" e o resumo do mês em "Fechamento".
• Leva, pelo atalho em "Fechamento", a Relatórios › "Resultado por caso": quanto cada caso rendeu, com contratado, recebido, despesas e custas, repasses, resultado e margem.
• Gera proposta de honorários — rápida em quatro campos ou completa, com escopo, etapas e parcelamento — e, quando aceita, cria o cliente, o caso e os lançamentos sem redigitar nada.
• Deixa ajustar, no cartão "Apresentação" da proposta, como aquele documento sai no papel: a assinatura, o "De acordo" do cliente, a marca d'água e a página de capa — o resto (logo, cores, timbre) vem de "Identidade visual" (Meus dados › Escritório).
• Guarda os parcelamentos que o CLIENTE tem com o Fisco, em "Parcelamentos (Fisco)", só para acompanhar.
• Exporta os lançamentos em CSV e o fluxo de caixa em PDF.
• Filtra a lista por responsável (com escritório) e, ao vincular um cliente num lançamento novo em branco, sugere o valor, o vencimento e o tipo do último lançamento dele — tudo editável.
• Na barra de seleção da Lista, muda o vencimento de vários lançamentos de uma vez ou reajusta o valor por percentual, só nos Pendentes/Parciais marcados; depois de quitar dois ou mais de uma vez, oferece "Emitir os N recibos agora": numera todos, abre o passo "Recibo pronto" com um PDF só (um recibo por página) e envia um e-mail a cada cliente com os recibos dele.
• Duplica um lançamento pelo botão "Duplicar", e preenche descrição, tipo, valor e vencimento de uma vez a partir do catálogo de serviços do escritório, quando ele existe — no lançamento e na proposta.
• Manda a proposta por e-mail em anexo, quando o cliente tem e-mail cadastrado, além de WhatsApp e PDF.
• Avisa na aba Salvas quando um caso com honorário de êxito combinado na proposta é encerrado, com o botão "Lançar honorário de êxito", e sugere o repasse já calculado ao quitar honorário de cliente indicado por parceiro, com o link para a pasta dele — já abrindo Parceiros com o valor, o caso e a observação preenchidos.
• Manda o link de aceite sozinho no texto do WhatsApp e no e-mail da proposta, quando está ativo; gerar o link ou mandar por e-mail marca a proposta como "Enviada" sozinho, com 5 segundos para desfazer — baixar o PDF nunca marca sozinho. A validade nasce sugerida para 15 dias à frente, editável.
• Avisa, dentro da faixa de aceite, quando a conversão automática do aceite público não termina — cliente, caso, ou só os honorários — com "Tentar de novo".
• Separa custas e despesas dos honorários em toda saída — tela, PDF, Word, impressão e WhatsApp — com o item de honorário marcado como "Tipo": Honorário ou Custa/despesa, numa faixa própria "Custas e despesas (reembolsáveis)", fora do total de honorários.
• Avisa, na aba Valores, quando o escritório tem um teto de desconto cadastrado, e trava "Salvar" para quem não tem acesso total ao Financeiro, se o desconto passar do teto.
• Escreve o objeto, o escopo, o que não está incluído e as condições de pagamento com "Escrever com IA", a partir do cliente e do caso — prévia editável, só entra na proposta se você confirmar — e lista o que falta antes de enviar, sem travar nada, com "Conferir antes de enviar".
• Abre a Proposta já com cliente, área e itens escolhidos, por um link com "?proposta=<id do cliente>" — vindo do Funil ou da IA.
• Volta a mandar cobrança automática por e-mail — opt-in por lançamento, ativação em lote, etiqueta "Cobrança automática" na lista —, com a régua de 3 dias antes, 1 dia depois e 10 dias depois; por enquanto é simulação: os lembretes chegam a você, com o texto que iria para o cliente, até o envio ser ligado no servidor.
• Lança "Despesa do escritório" (aluguel, salário, software, imposto, OAB), com categoria livre e sem exigir cliente — entra em Saídas do Fluxo de Caixa e desconta do resultado do mês, numa aba própria no menu "Mais".
• Mostra, na aba Fechamento, despesas do mês, custa não reembolsada e o Resultado do mês, o atraso por faixa (até 30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias) e, quando o banco já guarda, a meta daquele mês.
• Filtra as listas por período de vencimento, situação e caso, num painel "Filtros" recolhido, com o atalho "usar o mês do fechamento".
• Cria as próximas 3 cobranças de um lançamento recorrente de uma vez, sem esperar o pagamento da atual, e encerra o contrato mensal com "Encerrar cobrança mensal" (os meses seguintes deixam de ser lançados).
• Guarda a proposta aceita como ela estava no dia do aceite e mostra o comprovante do aceite e a ciência de dados que o cliente aceitou.
• Sugere o honorário de êxito já com o valor calculado, quando o caso tem o desfecho e o proveito econômico registrados.
• Põe na "Previsão de caixa" do Fechamento a despesa recorrente do escritório cujo mês ainda não foi lançado, com o valor da última da série.
• Confere, em "Criar a partir da proposta", quatro coisas antes de criar o caso: cliente completo (CPF ou CNPJ, e-mail e telefone), honorários definidos (valor e forma de pagamento), contrato de honorários e prazo inicial — com "Completar cadastro" e "Resolver agora" ali mesmo, sem travar: com pendência, o botão vira "Criar mesmo assim".
• Aplica o filtro "Responsável" também ao painel de inadimplência: a faixa dos atrasados há mais de 10 dias, o "Atraso por faixa" e o "Top 5 devedores" do Fechamento mostram só os lançamentos daquela pessoa, com "Filtrado por" e "Limpar".
• Na lista de propostas, a aceita ganha "Gerar contrato", que abre o contrato de honorários no Estúdio já preenchido com a proposta, sem precisar passar por "Criar a partir da proposta".
• Honorários a receber que vieram com a carteira de um colega, quando ele entrou no escritório, trazem a marca "Carteira de Fulano, integrada em dd/mm/aaaa" logo abaixo da descrição.
• Nos lançamentos (tabela, agrupado por cliente e cartões do celular), a faixinha de cor à esquerda mostra a situação: verde pago, vermelho atrasado, amarelo vence hoje e azul em aberto; cancelado fica sem faixa.
• Visão gerencial (menu Mais): previsão de caixa de 30/60/90 dias, quem deve, de onde vem a receita nos últimos 12 meses e recebido x previsto por mês.
• Conferir extrato (menu ⋯): importe o extrato do banco em OFX (todos os bancos exportam) ou CSV. O sistema mostra o que entrou e sugere qual valor a receber cada entrada paga (valor igual, data perto do vencimento, nome do pagador). Você confirma cada baixa; nada é baixado sozinho. Linha já importada não duplica.
• Ao lançar vindo da pasta de um cliente, o Financeiro pergunta se quer usar o cliente e o caso.
• Na proposta (rápida, ao lado do valor dos honorários, ou completa, na aba Valores), "Quanto cobrar?" sugere o valor pela tabela da OAB da seccional e pelas horas estimadas. "Repasses a parceiros", no "⋯" do topo, leva às comissões de Parceiros; o dinheiro do cliente fica na aba Repasses ao cliente.
• Repasses ao cliente (menu Mais): o alvará, a RPV ou o acordo recebido em nome do cliente aparece dividido em honorários, custas adiantadas abatidas e líquido a repassar, com prazo, aviso de atraso, "Marcar como repassado" e o recibo de repasse em PDF ou impressão, para o cliente assinar. É dinheiro do cliente: não entra em receita, metas nem Carnê-Leão.
• "+ Novo" › "Dinheiro recebido" (no topo): para alvará, RPV, precatório ou acordo que caiu na conta. Informe a data, o valor e, se puder, de qual caso é: o dinheiro vai direto para o caso, com os honorários no Financeiro e a parte do cliente em Repasses ao cliente. Não sabe o caso (ou não vê os casos)? Escolha "Não sei / outra pessoa vai dizer": o advogado responsável recebe um aviso, e o valor aparece na aba "A identificar" como "Aguardando o advogado", fora da receita, até ele dizer de qual caso é. A aba só aparece quando há algo esperando.
• Êxito previsto: registre o percentual e a base do êxito (no previdenciário, atrasados + 12 vincendas). Ele não tem vencimento e fica fora do A receber. Quando o resultado do caso for gravado, use "Converter em honorário".
• Pagador: se outra pessoa pagou pelo cliente, escolha "Outra pessoa". O recibo sai em nome dela, referente a serviços prestados ao cliente, e o Carnê-Leão usa o CPF ou CNPJ de quem pagou.
• "Agrupar por cliente" mostra, no topo de cada cliente, quanto está em aberto e quanto já venceu.

Passo a passo

1. Faça o primeiro lançamento. Clique em "+ Novo" › "Lançamento". Só duas coisas são obrigatórias: o cliente (ou, sem cliente, o "Nome do Cliente / Pagador") e o "Valor". A "Data de Vencimento" já nasce trinta dias à frente, para o lançamento não cair como vencido amanhã.
2. Escolha o tipo em "Mais opções". Três opções: "Honorário" (receita do escritório), "Custa processual" (taxa, perícia, emolumento) e "Pensão alimentícia" (repasse ao beneficiário). Só honorário entra nos cartões do mês, no Fluxo de Caixa como receita, na meta e na base de comissão do parceiro. Custa e pensão vão para a aba "Custas e pensões". Se o escritório marcou áreas de atuação (Meus dados › Escritório) e Família não está entre elas, o tipo Pensão só aparece em caso de Família ou em "Ver todos os tipos".
3. Vincule o caso, se houver. Ainda em "Mais opções", o campo "Caso (opcional)" lista os casos daquele cliente — é o que faz o honorário aparecer na aba Financeiro da pasta dele. Ao lado há "Fora do escopo", para marcar o serviço extra que não estava na proposta original.
4. Parcele ou deixe recorrente. Em "Forma de pagamento" escolha de 2 a 12 vezes: o valor total é dividido sozinho, a 1ª parcela vence na data que você pôs e as demais no mesmo dia dos meses seguintes. Cada parcela vira uma linha, com a coluna "Parcela" preenchida. Para mensalidade, use "Cobrança recorrente": o Financeiro lança sozinho a do mês seguinte, paga ou não. Para parar, use "Encerrar cobrança mensal" no "Mais" da linha (a cobrança dela fica como a última). Marcando "Criar também as próximas 3 cobranças", os 3 meses seguintes já nascem ao salvar. As datas vencem em dia útil: fim de semana e feriado nacional passam para o dia útil seguinte, no mesmo mês. Parcelamento e recorrência não se combinam — o parcelamento já tem fim.
5. Entenda os três status. "Pendente" (ainda não recebeu), "Parcial" (recebeu uma parte) e "Pago" (recebeu tudo). "Atrasado" não é uma opção de menu: é calculado sozinho, em vermelho, para todo lançamento com saldo em aberto cujo vencimento já passou — inclusive um "Parcial", que aparece como "Atrasado (parcial)".
6. Registre o primeiro recebimento. Na linha do lançamento, clique em "Receber". A janela mostra o valor combinado, o já recebido e quanto falta hoje, e você informa só o que entrou agora — o sistema soma e atualiza o status. Não precisa fazer conta: o campo "Total já recebido até agora" do formulário é o acumulado e serve para correções.
7. Use os quatro cartões como filtro. Clicar em "A receber este mês", "Atrasado", "Recebido no mês" ou "Vence em 7 dias" filtra a lista naquele grupo; aparece a faixa "Filtrando por:" com "Limpar filtro". Atenção: esses quatro números contam só honorários, e "Vence em 7 dias" vai de hoje até o sexto dia seguinte (a data aparece no cartão). A busca do topo procura na descrição, no nome do cliente e no número da parcela, e um escritório com equipe ganha também o filtro "Responsável".
8. Trabalhe em lote ou duplique um lançamento. Marcando vários lançamentos, a barra de baixo ganha "Mudar vencimento" (troca a data de todos de uma vez) e "Reajustar valor" (aplica um percentual só nos Pendentes/Parciais selecionados). Depois de quitar dois ou mais de uma vez, a tela oferece "Emitir os N recibos agora", que numera todos e abre um PDF só, com envio por e-mail para cada cliente. Um lançamento isolado tem "Duplicar", que preenche o formulário do zero com os mesmos dados.
9. Cobre quem está devendo. Se houver atraso de mais de 10 dias, aparece a faixa vermelha com "Cobrar agora", que já seleciona esses lançamentos. Com as caixinhas marcadas, a barra de baixo traz "Cobrar via WhatsApp": o sistema monta uma fila ("Cobrança 2 de 7"), você revisa a mensagem de cada cliente e abre a conversa. A linha passa a mostrar "Cobrado em DD/MM". Quem está pago fica de fora, e de um "Parcial" cobra-se só o saldo. O WhatsApp nunca sai sozinho: você revisa e envia cada mensagem. Por e-mail, o sistema só cobra se você ligar "Cobrança automática" no lançamento (por enquanto em simulação: o lembrete chega a você, com o texto que iria para o cliente). O campo "Forma de pagamento" que você preencher na fila fica lembrado para as próximas mensagens.
10. Olhe o caixa em "Fluxo de Caixa". A segunda aba mostra Entradas, Saídas e Saldo, mais os totais por tipo (honorários, custas, pensão), e lista dia a dia tudo que entrou dos clientes junto com os repasses de parceiros. "Gerar relatório" baixa isso em PDF com o timbre. Aqui também fica o botão "Gerar análise IA".
11. Faça a proposta antes de fechar o serviço. Em "+ Novo" › "Proposta" abre a "Proposta rápida": cliente, serviço, valor e forma de pagamento, com a prévia do texto ao lado — sem IA nenhuma. Ao gerar o link de aceite (ou mandar por e-mail) aparece a mesma faixa de aceite da proposta completa: "Enviar ao cliente" (e-mail ou WhatsApp), "Copiar link" e, no "⋯", "Gerar outro link" e "Cancelar link"; a proposta passa sozinha para "Enviada", com 5 segundos para desfazer; "Baixar PDF" nunca marca sozinho. Quando existe um catálogo de serviços cadastrado, escolher um item já preenche descrição, tipo, valor e vencimento — e, quando cadastrado, também a área, o escopo padrão e o que não está incluído. Precisando de escopo, etapas numeradas, itens com quantidade e desconto e funil, clique em "Preciso de mais opções" e use as abas "Geral", "Escopo", "Valores" e "Salvas" — lá, "Escrever com IA" propõe objeto, escopo, condições e o que não está incluído a partir do cliente e do caso, e "Conferir antes de enviar" lista o que falta, sem travar nada.
12. Ajuste a aparência daquela proposta. Na aba "Geral" da proposta completa fica o cartão "Apresentação" — na proposta rápida ele é o bloco recolhível de mesmo nome, com a legenda "assinatura, marca d'água, capa". Ali você escolhe a assinatura entre "Linhas para assinatura", "Só os dados do escritório" e "Sem assinatura", marca 'Incluir "De acordo" com assinatura do cliente' e liga ou desliga "Exibir marca d'água" e "Página de capa". Vale só para esta proposta, e vale igual na prévia, no PDF, no Word e na impressão.
13. Registre quem indicou o cliente. Se o cliente veio por indicação, escolha o parceiro em "Indicado por (parceiro)", logo abaixo do Cliente — dá para cadastrar um parceiro novo ali mesmo. Ao aceitar a proposta, a indicação já fica registrada no cliente para o cálculo da comissão, e quitar o honorário dele passa a sugerir o repasse já calculado, com o link para a pasta do parceiro.
14. Emita o recibo quando o dinheiro entrar. O botão "Recibo" da linha (ou em "Mais", se ainda falta receber) só aparece quando já há valor recebido. Ele pega um número sequencial do ano, grava no lançamento (a linha passa a mostrar "Recibo 3/2026") e abre o passo "Recibo pronto", com três opções: "Baixar PDF"; "Enviar por e-mail", que vai em anexo e sai só depois que você revisa a mensagem e clica em enviar; ou "Enviar por WhatsApp", que abre a conversa com a mensagem pronta e baixa o PDF para você anexar. Cliente sem e-mail ou sem telefone deixa o botão travado, com o motivo escrito. "Lembrar minha escolha" só destaca o botão na próxima vez: nada sai sem o seu clique. Com "Emitir recibo ao salvar" marcado, o mesmo passo abre logo depois de registrar o pagamento. Reabrir usa o mesmo número.
15. Repasse ao cliente o que é dele. Quando um alvará, RPV ou acordo entra na conta do escritório, registre o recebimento no caso, em "Valores a receber": a tela mostra o bruto, tira os honorários e as custas que o escritório adiantou (as marcadas "Adiantado — a reembolsar") e calcula o líquido do cliente, com o prazo "Repassar até" (padrão de 5 dias úteis, que você pode mudar). Esse repasse fica no menu "Mais" > "Repasses ao cliente", com os atrasados em vermelho. Depois de transferir, clique em "Marcar como repassado" e use "Recibo em PDF" ou "Imprimir recibo" para o cliente assinar. Marcou por engano? "Reabrir" volta para pendente.
16. Registre o dinheiro que chegou. Caiu um alvará ou RPV na conta? Clique em "+ Novo" › "Dinheiro recebido", no topo, e informe a data, o valor e o banco. Em "De qual caso é?", busque o caso e informe os honorários: a parte do cliente vira repasse a fazer (o prazo conta do dia em que o dinheiro entrou, e a tela avisa se já está atrasado). Não sabe o caso? Escolha "Não sei / outra pessoa vai dizer" e o advogado responsável é avisado. Lançou em dobro? Na aba "A identificar", "Cancelar registro" tira da lista.
17. Feche o mês. No menu "Mais", a aba "Fechamento" compara o recebido com a meta e com o mês anterior, lista os "Top 5 devedores" (com botão "Cobrar" em cada um), projeta o caixa em faixas de 0–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias, e mostra três números a mais: despesas do mês, custa não reembolsada e Resultado do mês — quando o banco já guarda a meta daquele mês, aparece "Definir a meta deste mês". Com equipe, o seletor "Responsável" também aparece aqui e filtra o "Atraso por faixa" e o "Top 5 devedores" (o resto do fechamento é do escritório inteiro). Um atalho no topo leva a Relatórios › Fechar o mês, que é a porta única para fechar de verdade. Em "Metas" você define a meta do escritório e, nos planos de equipe, a meta de cada advogado.
18. Lance as despesas do escritório. No menu "Mais", a aba "Despesas do escritório" registra aluguel, salário, software, imposto e OAB, com categoria livre e sem exigir cliente — não entra em "Custas e pensões" nem nos honorários, mas desconta do Resultado do mês e entra em Saídas no Fluxo de Caixa. Um painel "Filtros", recolhido, filtra as listas por período de vencimento, situação e caso, com o atalho "usar o mês do fechamento".
19. Ligue a cobrança automática, se quiser. Em cada lançamento (ou em lote), ligue "Cobrança automática por e-mail": a régua manda um lembrete 3 dias antes do vencimento, 1 dia depois e 10 dias depois. Por enquanto é simulação — os lembretes chegam a você, no mesmo dia e com o mesmo texto que iriam para o cliente, até a equipe do IAdvogar ligar o envio de verdade no servidor. Um lançamento recorrente ganha "Criar as próximas 3 cobranças", sem esperar o pagamento da atual.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Mede a produtividade de cada membro: prazos concluídos e atrasados, casos abertos, peças geradas e honorários lançados e recebidos.
• Mostra a inadimplência por faixa de atraso: 0-30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias, por cliente.
• Monta o relatório de andamento de um caso, escrito para o cliente ler, com etapas, próximos prazos e documentos pendentes.
• Traz um resumo financeiro por mês, em regime de caixa, separando o que é receita do que é dinheiro de terceiros.
• Exporta Produtividade, Inadimplência e Resumo financeiro em PDF e em CSV; o Andamento para o cliente sai só em PDF.
• Monta a cobrança do cliente inadimplente: o botão "Cobrar" abre um balão com a mensagem editável e o botão "Abrir WhatsApp".
• Traz um gráfico de prazos concluídos por membro no topo da Produtividade, e as linhas de "Total da equipe" e "Média por membro" no pé da tabela.
• Manda o relatório por e-mail — em Produtividade, Inadimplência e Resumo financeiro, "Enviar por e-mail" manda o mesmo PDF em anexo para você ou para alguém do escritório, sem precisar baixar e anexar à mão.
• Em Produtividade, "Comparar com outro período" mostra os totais de dois períodos lado a lado, sem exportar duas vezes; e quem filtra só o próprio nome pode exportar e enviar o próprio boletim, mesmo sem responder pelo escritório.
• Lembra o período e o responsável escolhidos na próxima vez que você abrir esta tela.
• Traz, na aba "Carteira", os clientes por etapa, por origem e por área, ativos contra inativos, o ticket médio e os 10 que mais faturaram no período.
• Traz, na aba "Comercial", as propostas enviadas, aceitas e recusadas, a taxa de aceite, o ticket médio e os dias até o aceite, por área, serviço e responsável.
• Filtra a Inadimplência por responsável, e mostra quem cobrou por último.
• Manda o Andamento para o cliente por e-mail, direto para ele, com "Enviar por e-mail".
• Reúne Resumo financeiro, Produtividade, Inadimplência e Comercial do período numa porta só, com "Fechar o mês", e manda tudo para o e-mail do contador (lembrado para a próxima vez) com "Enviar ao contador".
• Oferece "Usar e-mail do contador" como atalho em qualquer "Enviar por e-mail" da tela.
• Mostra, na aba "Resultado por caso", quanto cada caso rendeu no período (recebido menos despesas, custas e repasses, com a margem), com filtro por responsável, ordem por resultado e o critério de cada número em "Como cada número é calculado".
• Traz, na aba "Carnê-Leão" (para quem recebe como pessoa física), os honorários recebidos de pessoas físicas por mês e no ano, o livro-caixa com as despesas dedutíveis sugeridas pela categoria e a base estimada — e uma planilha para levar ao contador. É relatório de apoio: não calcula o imposto.

Passo a passo

1. Escolha o relatório. As abas são "Produtividade", "Inadimplência", "Andamento para o cliente", "Resumo financeiro", "Carteira", "Resultado por caso", "Comercial" e "Fechar o mês". As que envolvem dinheiro só aparecem para quem tem acesso ao Financeiro.
2. Ajuste o período. Em Produtividade e no Resumo financeiro há um seletor de período, com a opção "Personalizado" para escolher as duas datas. A escolha de período e de responsável fica lembrada na próxima vez que você abrir esta tela.
3. Leia a produtividade com calma. Cada coluna tem uma explicação ao passar o mouse. "Casos abertos no período" e "Carteira ativa hoje" são coisas diferentes, e o uso de IA é sempre o do mês corrente, mesmo com outro período escolhido. "Comparar com outro período" mostra os totais de dois períodos lado a lado, sem precisar exportar duas vezes.
4. Ataque a inadimplência pela faixa. O primeiro cartão é o total em aberto; os quatro seguintes dividem esse total por tempo de atraso (0-30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias). O campo "Buscar cliente" filtra a tabela e recalcula os cartões junto, e o filtro "Responsável" mostra também quem cobrou por último cada cliente.
5. Cobre de dentro do relatório. O botão "Cobrar" da linha abre um balão com a forma de pagamento e a mensagem já escrita. Revise o texto e clique em "Abrir WhatsApp" — a cobrança fica registrada no lançamento. Ao lado há "Ver vencidos no Financeiro".
6. Monte o andamento do caso. Escolha o cliente e depois o caso. O relatório mostra as etapas concluídas, os próximos prazos e os documentos que ainda faltam.
7. Mande para o cliente. "Baixar PDF" salva o arquivo, "Enviar por WhatsApp" abre a conversa com o texto pronto (o anexo é você quem coloca, depois de baixar) e "Enviar por e-mail" manda o PDF direto para o cliente, em anexo.
8. Olhe a Carteira e o Comercial. "Carteira" mostra os clientes por etapa, origem e área, ativos contra inativos, o ticket médio e os 10 que mais faturaram no período. "Comercial" traz as propostas enviadas, aceitas e recusadas, a taxa de aceite, o ticket médio e os dias até o aceite, por área, serviço e responsável. As duas exportam CSV, PDF e "Enviar por e-mail" como as demais.
9. Feche o mês para o contador. "Fechar o mês" reúne Resumo financeiro, Produtividade, Inadimplência e Comercial do período numa porta só, com "Enviar ao contador" para o e-mail salvo ali — lembrado para a próxima vez. Em qualquer "Enviar por e-mail" da tela, "Usar e-mail do contador" preenche o destinatário sozinho.
10. Exporte quando precisar. "Exportar PDF" e "Exportar CSV" existem em Produtividade, Inadimplência, Resumo financeiro, Carteira e Comercial. Ao lado deles, "Enviar por e-mail" manda o mesmo PDF em anexo para você, para alguém do escritório ou para o contador, sem baixar e anexar à mão. Exportar os relatórios de dinheiro é ação de quem tem a "Gestão do escritório" no Financeiro (proprietário, Sócio e o perfil Financeiro), e cada exportação fica registrada; os relatórios sem dados pessoais continuam livres, e quem filtra só o próprio nome exporta e envia o próprio boletim.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Cadastra sete tipos de parceiro: "Quem indicou" (sem remuneração), "Advogado parceiro", "Correspondente jurídico", "Engenheiro / agrimensor / arquiteto", "Perito / assistente técnico", "Despachante / assessor" e "Corretor de imóveis". Acima da lista há um botão por tipo (com a quantidade) para filtrar.
• Calcula sozinho a comissão do advogado parceiro (com o número da OAB), em cima do que os clientes indicados por ele já pagaram. Pagamento por indicação de cliente só é permitido entre advogados (Estatuto da OAB, art. 34): "Quem indicou" só registra a origem do cliente, e os demais tipos são pagos pelo serviço descrito no repasse.
• Gera o contrato certo pelo tipo, no Estúdio de Peças, com "Gerar contrato" na pasta: parceria entre advogados (Provimento 204/2021), correspondente jurídico por ato ou serviço técnico. É modelo de referência: revise com atenção antes de usar. O botão aparece trancado para quem não tem acesso ao Estúdio de Peças.
• Registra os repasses, nos dois sentidos: o que você pagou ao parceiro e o que recebeu dele. O que você pagou entra sozinho no Financeiro como despesa "Comissão de parceiro", na data e no valor do pagamento.
• Guarda a chave Pix do parceiro (opcional, em "Mais opções" do cadastro) e mostra com o botão "Copiar" na "Visão geral" e no "Registrar repasse".
• Mostra dois saldos por parceiro: "A pagar" (o que você deve ao parceiro: comissão pendente + valores combinados à mão) e "A receber" (o que o parceiro deve a você, só quando ele precisa te devolver algo).
• Calcula a comissão com o Financeiro dos clientes indicados. Quem não vê o Financeiro de todos eles (sem Financeiro, ou "só dos próprios clientes") vê os totais do parceiro inteiro, calculados pelo escritório; a lista de lançamentos e o extrato mostram só o que a pessoa enxerga. Se o escritório não puder calcular, o valor fica "—" e a tela pede para um(a) proprietário(a) conferir antes do repasse.
• Mostra a taxa de conversão de quem indica: quantos indicados viraram clientes pagantes.
• Guarda documentos do parceiro, como contrato de parceria e comprovantes de repasse.
• Abre o WhatsApp do parceiro em um clique, direto do cartão, e deixa editar ou excluir o parceiro ali mesmo.
• Mostra, na aba "Extrato", a comissão apurada, os repasses e o saldo de um período escolhido (este mês, mês passado, últimos 3 meses ou personalizado), com "Baixar PDF" e "Enviar por e-mail", na identidade visual do escritório.
• Abre a pasta do parceiro com o repasse já preenchido (valor, serviço e observação) quando você vem de um link do Financeiro, ao quitar um honorário de cliente indicado por ele.
• Define, no cadastro, "Como calcular" (percentual ou valor fixo) e "Quando cobrar" (em todo honorário, ou só no primeiro de cada cliente indicado).
• Duplica um parceiro pelo botão "Duplicar" (abre o cadastro pré-preenchido, sem saldo nem histórico) e numera e gera o PDF de cada repasse pago, com "Baixar comprovante" no histórico.

Passo a passo

1. Cadastre o parceiro. Clique em "Novo parceiro" e escolha o tipo. Só o "Nome Completo" é obrigatório. Só o advogado parceiro tem comissão (e o número da OAB passa a ser obrigatório); correspondente, engenheiro, perito, despachante e corretor são pagos por serviço; "Quem indicou" registra só a origem do cliente.
2. Defina a comissão, se for advogado parceiro. Clique em "Definir comissão" (ou "Mudar", se já houver) e informe a taxa. É com ela que o sistema calcula sozinho o quanto está pendente a cada honorário que os clientes indicados pagam. Em "Como calcular" e "Quando cobrar" você ainda escolhe se a comissão é percentual ou valor fixo, e se vale em todo honorário ou só no primeiro de cada cliente indicado.
3. Ligue o cliente ao parceiro. Ligue o cliente ao parceiro pelo campo "Indicado por" no cadastro do cliente, ou por "Vincular cliente" na aba Clientes indicados (é preciso poder alterar o cliente; quem só altera o que cadastrou vincula apenas os clientes que ele mesmo cadastrou). É esse vínculo que alimenta as comissões.
4. Abra a pasta do parceiro. Clique no cartão dele. As abas são "Visão geral", "Clientes indicados", "Comissões e repasses", "Extrato" e "Documentos".
5. Entenda os dois saldos. Em "Comissões e repasses", o cartão "A pagar total" (o que você deve ao parceiro) soma a comissão calculada (honorários pagos pelos clientes indicados x taxa) com o valor que você informou à mão no cadastro. O cartão "A receber total" (o que o parceiro deve a você) é só o valor informado à mão, para quando ele precisa te devolver algo. "Ver detalhes" abre a conta completa.
6. Exemplo prático. Dr. João (OAB/PE) é advogado parceiro com 10%. A cliente Maria, vinculada a ele, paga R$ 3.000 de honorário no Financeiro. A pasta do Dr. João passa a mostrar "A pagar: R$ 300". Você transfere os R$ 300, registra o repasse como "Pagamento", e o saldo volta a zero.
7. Registre o repasse. Clique em "Registrar repasse", escolha se você pagou ou recebeu e informe o valor (é o único campo obrigatório). Com a chave Pix cadastrada, ela aparece ali com "Copiar". O aviso na tela diz de qual saldo aquele valor vai sair. O pagamento também vira despesa no Financeiro. Repasse pago não se exclui nem muda de valor: se errou, use "Estornar repasse" (pede o motivo). Ele fica no histórico como "Estornado", o valor volta ao saldo do parceiro e o caixa registra o estorno, sem apagar a despesa paga. Quitar o honorário de um cliente indicado por ele, lá no Financeiro, já abre esta pasta com o repasse sugerido — valor, serviço e observação.
8. Confira o Extrato do período. Na aba "Extrato", escolha o período (este mês, mês passado, últimos 3 meses ou personalizado) para ver a comissão apurada, os repasses e o saldo daquele intervalo, com "Baixar PDF" e "Enviar por e-mail". Cada repasse pago também tem "Baixar comprovante", que numera e gera o PDF daquele pagamento.
9. Guarde os comprovantes. Na aba "Documentos", use "Novo Anexo". As categorias são Contrato, Comprovante e Outro.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Enxerga seus Clientes, Prazos e Financeiro e responde perguntas sobre eles em linguagem comum.
• Cria e conclui prazos, lança e dá baixa em honorários, cadastra e atualiza clientes — sempre mostrando a proposta antes.
• Prepara mensagens de cobrança e aviso prontas para abrir no WhatsApp ou no e-mail.
• Anexa documentos e anotações ao cliente: você manda o arquivo e diz de quem é.
• Monta o "Resumo do dia" com os prazos que vencem, os atrasados e as cobranças pendentes.
• Guarda lembretes sobre um cliente, pelo botão "Lembrar isso", e usa essas lembranças nas respostas seguintes.
• Conduz o cliente novo passo a passo: cadastro (lendo o RG ou a CNH), caso, proposta de honorários e contrato com procuração.

Passo a passo

1. Olhe o "Resumo do dia". O cartão do topo da conversa traz os números reais: prazos que vencem hoje, atrasados e cobranças pendentes. Cada linha leva para a tela correspondente. O "x" fecha o cartão até a próxima visita.
2. Use os atalhos. Acima do campo de texto há chips prontos, como "Resumir o dia", "E-mail de cobrança", "Mensagem de WhatsApp" e "Cadastrar um cliente". Eles já vêm com o nome dos seus clientes quando faz sentido. No celular, arraste a fileira de lado; as setas nas pontas mostram que há mais.
3. Peça em português normal. Escreva como você falaria: "crie um prazo de contestação para a Maria, dia 20", "prepare uma cobrança para quem está atrasado". Não precisa de comando nenhum.
4. Confira a proposta antes de confirmar. A Secretária nunca grava sozinha. Ela mostra um cartão com o nome da ação (por exemplo, "Criar prazo"), todos os dados e dois botões: o da ação, que confirma, e "Cancelar". Leia antes de confirmar.
5. Edite a mensagem antes de enviar. No cartão de mensagem, o texto é editável. O botão abre o WhatsApp ou o e-mail já preenchido, mas o envio é sempre você que faz, no seu aplicativo.
6. Cadastre seus modelos de mensagem. No botão "Modelos", no topo. Use {{nome_cliente}}, {{valor}}, {{prazo}} e {{caso}} onde quiser que os dados reais entrem. Depois a Secretária usa esses textos como base.
7. Anexe documentos. Toque no "+", à esquerda do campo, e escolha "Anexar arquivo"; ou arraste os arquivos para a tela ou cole uma imagem com Ctrl+V, e diga de qual cliente são. Até 5 por mensagem, 20 MB cada. "Remover todos" limpa a lista antes de enviar.
8. Fale, se for mais rápido. O ícone de microfone, à direita do campo, dita a mensagem em vez de digitar.
9. Transcreva um atendimento. No "+", à esquerda do campo, "Transcrever áudio" grava um áudio longo (dá para pausar); "Anexar arquivo" também aceita áudio (MP3, M4A, OGG/OPUS do WhatsApp, WAV, WEBM, AAC). A transcrição e o resumo (fatos, pedidos, documentos, datas, próximos passos) aparecem na conversa, e o cartão oferece: Salvar na pasta, Criar prazos, Pedir documentos ao cliente e Fazer uma peça. Nada é salvo sem o seu Confirmar, e o áudio não fica guardado. Usa a cota de transcrição do plano.
10. Cliente novo, passo a passo. Escreva "chegou cliente novo, Maria Souza, quer divórcio" (ou use o atalho "Cliente novo, passo a passo"). Ela conduz um passo por vez: cadastro (foto do RG ou da CNH, ou os dados escritos; com CNPJ, busca na Receita), caso com as etapas sugeridas, proposta de honorários (valor só se você disser) e contrato com procuração pelo Estúdio. Cada passo abre a janela de conferência e só grava quando você confirma. Diga "depois" para pular e "continuar o cadastro da Maria" para retomar.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Conta prazos pelo mesmo motor de Prazos e do diário oficial, a partir do "Ramo do direito" — sete opções: cível e trabalhista em dias úteis; penal, administrativo e prescrição/decadência (com o MS de 120 dias) em dias corridos; cartório (registros públicos) em dias úteis e sem recesso; e contratual, que segue o contrato e, sem regra nele, conta em dias corridos e passa o vencimento ao dia útil seguinte. O ramo decide a contagem, o recesso de 20/12 a 20/01 e o prazo em dobro; no penal aparecem o "Tipo de prazo" (processual ou CP art. 10) e a caixa de réu preso, Maria da Penha ou medida urgente (o prazo corre no recesso — CPP art. 798-A). O resultado mostra a regra aplicada, o primeiro dia contado, os dias pulados e a base legal usada naquele cálculo.
• Calcula honorários a partir do valor da causa e do percentual.
• Traz atalhos com os prazos da lei no penal e no cartório e, aberta a partir de um caso, já vem com tribunal, UF, comarca e, com réu preso, a exceção do CPP art. 798-A marcada.
• Em "Correção e débitos", calcula só a correção, a atualização de débito (multa do contrato, honorários e custas) ou o cumprimento de sentença (multa de 10% e honorários de 10% do art. 523).
• Em "Pensão em atraso", monta as parcelas, corrige desde cada vencimento e separa o que cabe no rito da prisão do que vai pela penhora.
• Corrige valores por cinco índices — INPC, IPCA, IPCA-E, IGP-M e TR, cada um com o órgão que publica e a série do Banco Central —, com "Correção a partir de" e "Juros a partir de" em campos separados e um "Regime de juros de mora" de cinco opções: Lei 14.905/2024 (1% ao mês até 29/08/2024 e taxa legal depois — é o padrão), 1% ao mês simples, Selic tributária, trabalhista (ADC 58 e Lei 14.905/2024, com o mesmo marco de 30/08/2024) e sem juros. Trocar o regime manda por cima.
• Calcula verbas rescisórias para oito motivos — dispensa sem justa causa, rescisão indireta, acordo do art. 484-A, culpa recíproca, término de contrato por prazo determinado, pedido de demissão, justa causa e falecimento —, com férias vencidas em dobro, as multas dos arts. 477 e 467 e o FGTS do mês e do aviso na base da multa, projetando o aviso indenizado na data de saída (13º e férias proporcionais contam até o fim do aviso), com o total sempre bruto: não inclui INSS, IRRF nem o FGTS a depositar.
• Estima ITBI, com exemplo e fonte, e ITCMD com alíquota sugerida só nos estados cuja lei foi conferida — lei, artigo e data da consulta à vista, faixa a faixa nos estados de tabela progressiva; nos demais, pede a alíquota e a multa e avisa "estimativa — confira". Nenhum dos dois inclui juros ou correção do imposto em atraso.
• Em "Custas judiciais" (área Custas), estima custas iniciais, preparo de apelação, de agravo de instrumento e de recurso inominado e o porte de remessa e retorno pela tabela oficial de cada tribunal — os 27 TJs, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho —, com a memória do cálculo (percentual, mínimo e máximo, unidade fiscal) e a fonte; tribunal sem tabela conferida aparece como "tabela não disponível — consulte o tribunal", nunca com valor inventado.
• Em "Custas de cartório" (área Custas), calcula os emolumentos pelas tabelas oficiais de cada UF; o ato sem valor conferido aparece como "a consultar" em vez de um número chutado, e dá para montar um orçamento com vários atos. As tabelas são atualizadas e conferidas automaticamente.
• Em "Propostas de acordo", compara de 2 a 4 propostas (à vista, entrada + parcelas, correção e multa) e mostra o líquido do cliente em cada uma, depois de honorários, êxito, despesas e retenções — também em valor de hoje, se você informar a taxa e a fonte. Gera o demonstrativo em PDF ou Word com a identidade visual do escritório.
• Guarda o cálculo na pasta do cliente, com a memória de cálculo completa, pelo botão "Salvar no caso".

Passo a passo

1. Escolha a calculadora. As abas do topo são "Prazos", "Honorários", "Correção e débitos" e "Propostas de acordo", que servem a qualquer área; depois, por área, "Pensão em atraso" (Família), "Verbas Rescisórias" (Trabalhista), "Impostos" (Tributário) e, em Custas, "Custas judiciais" e "Custas de cartório". A tela abre em "Prazos". No celular, deslize a barra de abas para o lado ou toque nas setas das pontas para ver as outras.
2. Preencha o formulário. Os campos são poucos e o navegador reclama sozinho se faltar algum. Em "Correção e débitos" o mínimo é valor original, data inicial e data final; em "Prazos", escolha primeiro o "Ramo do direito", depois a "Data inicial", "O que aconteceu nessa data" (publicação no Diário, disponibilização no DJEN, intimação pessoal ou pelo portal, ou ciência do ato) e o "Prazo" — em dias, ou em meses/anos no administrativo e em prescrição/decadência.
3. Escolha o índice. Em "Correção e débitos", diga primeiro "O que você quer calcular": só correção, atualização de débito (multa do contrato, honorários e custas) ou cumprimento de sentença (multa de 10% e honorários de 10% do art. 523). Mudar os acréscimos recalcula na hora, sem consultar o Banco Central de novo. Os índices são INPC, IPCA, IPCA-E, IGP-M e TR — cada uma com o órgão que publica e o número da série no Banco Central, consultados na hora. O "Regime de juros de mora" já vem em Lei 14.905/2024: até 29/08/2024 vale o índice escolhido com 1% ao mês, e de 30/08/2024 em diante IPCA e taxa legal. As outras opções são 1% ao mês simples, Selic (tributário), trabalhista (IPCA-E na fase pré-judicial, Selic do ajuizamento até 29/08/2024 e IPCA com taxa legal depois — informe a "Data do ajuizamento") e sem juros; trocar manda por cima. "Juros a partir de" é separado de "Correção a partir de", porque mora e correção costumam começar em dias diferentes.
4. Clique em calcular. Cada aba tem seu botão, como "Calcular débito (correção + juros)" ou "Calcular prazo final". O resultado aparece logo abaixo.
5. Leia o demonstrativo. O painel mostra linha por linha: valor original, correção, valor corrigido, juros de mora e total devido, com o período e a fonte de cada linha à vista. Em "Prazos", ele traz a "Regra aplicada", os avisos, os dias que foram pulados na contagem, o primeiro dia contado e um bloco "Base legal usada neste cálculo" com os artigos que valeram.
6. Guarde o cálculo. Use "Salvar no caso". Escolha o cliente (obrigatório) e, se quiser, o caso. O cálculo vira um documento na pasta do cliente, na categoria "Cálculo", com a memória de cálculo inteira.
7. Leve a data para Prazos. Depois de calcular, o botão "Criar prazo em Prazos" (na aba Prazos) ou "Criar prazo de pagamento" (em Correção e débitos) transforma a data encontrada num compromisso de verdade. No cumprimento de sentença, "Contar os 15 dias úteis do art. 523 na aba Prazos" leva a conta para lá.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Reúne notícias jurídicas selecionadas, com fonte, data e resumo.
• Separa por tema: Geral, Direito Imobiliário, STF e STJ, Civil, Trabalhista, Tributário e mais, no botão "Mais filtros".
• Sugere temas com base nos casos ativos do escritório, marcados com o selo "Recomendado", e deixa ligar "Receber no resumo diário" nesses temas — passam a aparecer no e-mail que você já recebe, sem precisar voltar aqui todo dia.
• Marca as notícias que podem afetar prazos processuais, com o selo "Afeta prazos".
• Deixa favoritar notícias e filtrar só as favoritas ou só as que afetam prazos.
• Gera uma análise de impacto da notícia, pelo botão "Analisar Impacto".
• Dentro dessa análise, deixa criar um prazo em Prazos ou salvar o texto na pasta de um caso.

Passo a passo

1. Escolha o tema. Os temas ficam numa fileira de chips no topo (no celular, arraste de lado para ver todos). O selo "Recomendado", dentro do chip, aparece nos temas ligados aos seus casos ativos, com o interruptor "Receber no resumo diário": ligado, esse tema passa a entrar no e-mail de resumo que você já recebe, sem precisar voltar aqui todo dia. Sua escolha de tema em tela fica guardada para a próxima visita.
2. Role para carregar mais. As notícias chegam de 12 em 12 conforme você desce a tela. Não há botão de "próxima página".
3. Filtre o que importa. Os botões "Favoritas" e "Só o que afeta prazos" reduzem a lista ao essencial. Clique de novo para desligar.
4. Peça a análise de impacto. No cartão da notícia, clique em "Analisar Impacto". A IA cruza a notícia com a prática jurídica e mostra o efeito estratégico. Confira antes de usar: ela pode errar.
5. Transforme a análise em tarefa. No pé da análise há "Criar prazo", que leva a data para Prazos, e "Salvar no caso", que guarda o texto na pasta do cliente. Ao lado ficam "Ler Notícia Completa" e "Concluir".
6. Guarde o que interessa. A estrela favorita a notícia. O ícone de link externo abre a matéria completa no site de origem.
7. Use a busca com cuidado. O campo de busca procura só entre as notícias que já foram carregadas na tela. Se não achar, role mais um pouco para carregar o restante.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Guarda seus dados: nome, OAB e telefone, usados nas peças e no cabeçalho dos documentos. A OAB fica num campo só ("Sua OAB": número e UF); ao salvar, o monitoramento das suas publicações liga sozinho.
• Troca a senha de acesso, pedindo a senha atual antes — conta que também tem login por e-mail troca aqui mesmo, mesmo com o Google vinculado; conta que entra só pelo Google usa "Esqueci minha senha" para criar uma.
• Liga a "Verificação em duas etapas": além da senha (ou do Google), cada entrada pede um código de 6 números do aplicativo autenticador do celular, como Google Authenticator ou Authy.
• Na aba "Equipe", o(a) proprietário(a) pode "Exigir verificação em duas etapas de todos da equipe" (planos Escritório e Empresarial): quem ainda não tem o código do celular é levado a cadastrar no próximo acesso, e a lista mostra quem já ativou. Se o plano cair, a regra fica guardada, mas pausada.
• Guarda os dados do escritório: o nome, a chave PIX, o titular e as condições de pagamento padrão (salvam sozinhos ao sair do campo; aparece "Salvo"), e os feriados que suspendem os seus prazos. Titular vazio usa o nome do escritório.
• Na aba "Escritório", o cartão "Local do escritório" guarda o estado e a cidade do escritório, usados nos feriados da Agenda e nos avisos de prazo da equipe. Já vem preenchido sozinho (pelo CEP do timbre, pela UF da OAB ou pelos seus casos) e mostra de onde veio; o proprietário ou quem gerencia a equipe troca o "Estado" e a "Cidade" e toca em "Salvar local". Os demais só veem.
• Na aba "Escritório", o cartão "Áreas de atuação" diz em quais áreas o escritório atua (Cível e Consumidor, Família e Sucessões, Trabalhista, Previdenciário, Criminal, Imóveis e Cartório, Empresas e Contratos, Tributário, Administrativo e Licitações): modelos, etapas, atalhos de prazo e cálculos dessas áreas aparecem primeiro em todas as telas. O proprietário ou quem gerencia a equipe marca ou desmarca e toca em "Salvar", vale para todo o escritório (para os outros, ao abrir a próxima tela); "Mostrar todas as áreas" volta a mostrar tudo. Quem não gerencia vê só "Definido pelo escritório". Nada é apagado.
• Deixa o proprietário (ou quem gerencia a equipe) ligar ou desligar, na aba "Escritório", "Pedir conferência de prazos processuais" (vem ligada): com 2 ou mais pessoas que editam Prazos, outra pessoa confere a data de cada prazo processual ou de prescrição, que já vale normalmente enquanto isso.
• Mostra, na aba "Equipe", quem é "Proprietário(a)" (pode haver vários, com os mesmos direitos) e quem é o "Responsável pela cobrança" (a conta cujo plano vale para o escritório). Ações que mexem com a propriedade viram proposta para os outros proprietários decidirem, no quadro "Aguardando concordância".
• Convida pessoas para o escritório por link e define o cargo e o nível de acesso de cada uma, módulo a módulo (de "Só ver" a "Total, inclui excluir") — o cargo dá só o ponto de partida: o que você marcar módulo a módulo vale para qualquer cargo, inclusive Sócio. No convite, "Ou copiar permissões de: [membro]" copia exatamente o que um membro já cadastrado tem hoje, continuando editável.
• Monta, na aba "Identidade visual", como todo documento exportado sai no papel: logo, timbrado, dados no cabeçalho, cor, slogan, marca d'água, rodapé e assinatura — com uma prévia A4 ao vivo ao lado.
• Monta a página pública do escritório em iadvogar.com.br/e/<endereço>, em quatro passos — Modelo e estilo, Conteúdo, Publicar e Domínio próprio —, com os modelos A Tradição, B Atendimento ou C Especialidade, prévia ao vivo (Computador ou Celular) e um formulário de contato que vira cliente na etapa Captação do funil; quem tem direito no plano troca o endereço por um domínio próprio, como www.seuescritorio.adv.br.
• Mostra, na aba "Plano", o plano contratado, o consumo de IA do mês e o espaço de armazenamento usado.
• Liga e desliga os avisos do sino, os e-mails de resumo e as notificações no celular — o aviso de prazo no celular traz "Concluir" e "Adiar 1 dia" direto na notificação, para resolver sem abrir o sistema (no iPhone esses botões não aparecem, por limitação do Safari; o aviso chega normalmente).
• Em Avisos › "1. Avisos de prazo" › WhatsApp: você autoriza o seu número com um código recebido no próprio WhatsApp e passa a receber prazo que vence hoje ou amanhã, audiência, publicação nova e, se você ligar, o resumo da manhã, só com contagens e datas, dentro da franquia do plano e nunca entre 22h e 7h.
• Em Avisos › "Secretária no WhatsApp" (nos planos pagos): depois de confirmar o número em "1. Avisos de prazo", toque em "Ligar a Secretária", leia o termo e marque "Li e concordo". Aí é só escrever ou mandar áudio no WhatsApp; nada é gravado sem você tocar em Confirmar. Quem usa 2FA toca também em "Liberar o WhatsApp" (vale 30 dias).
• Guarda a trilha de atividade: quem cadastrou, editou, concluiu ou excluiu cada coisa — para quem gerencia, a do escritório inteiro; para os demais, a própria ("Minha atividade").
• Permite exportar todos os seus dados e pedir a exclusão da conta em "Excluir minha conta", como manda a LGPD: antes de confirmar, a tela mostra o que acontece com cada escritório seu, e há 30 dias de carência para desistir.
• Lista, em "O que o IAdvogar faz sozinho" (link no topo da aba Avisos), tudo o que o sistema faz sem perguntar — quando acontece, o que faz, quem recebe e onde se desliga. A lista só mostra: quando o item tem interruptor, "Mudar em Avisos" leva direto até ele.
• Reúne, na aba "Equipe", o cadastro de "Ausências da equipe": quem está afastado ou de férias, início, fim, quem cobre e uma observação — o mesmo cadastro de "Marcar ausência" de Prazos, acessível também daqui. Com substituto, a caixa "Dar acesso aos casos reservados de [ausente] durante a ausência" vem marcada para quem pode liberar (o próprio ausente, um proprietário ou quem gerencia a equipe com esse acesso): o substituto vê esses casos só no período, o acesso acaba sozinho e fica registrado.
• Na aba "Escritório", o interruptor "Enviar ao cliente o e-mail Recebemos seus documentos" liga ou desliga o aviso que o cliente recebe, em nome do escritório, quando envia documentos pelo Portal (padrão: ligado). Só proprietário ou quem cuida da equipe muda.
• Cadastra, na aba "Escritório", o "Catálogo de serviços": nome, tipo, valor e vencimento padrão de cada serviço cobrado, e também área, escopo padrão, "o que não inclui" e modo de honorário sugerido (todos opcionais) — escolher um item no Financeiro (lançamento ou proposta) preenche esses campos de uma vez; "Desativar" tira da lista de sugestões sem apagar o histórico de quem já usou; "Excluir" (só com acesso total ao Financeiro) pede confirmação na própria linha e apaga o item do catálogo — lançamentos e propostas já feitos não mudam.
• Guarda, no cartão "Cobrança e pagamento" da aba "Escritório", o "E-mail do contador" — usado nos relatórios do Financeiro, e liberado como destino de e-mail fora do escritório para quem já tem acesso de ver Relatórios, sem precisar de nível total no Financeiro.
• Na aba "Equipe", o campo opcional "Como chamam" guarda os apelidos de cada pessoa (ex.: Bia, Carlinha), para a IA entender quando alguém fala ou escreve o apelido. Cada um muda o próprio; quem cuida da equipe muda o de todos.
• Mande o link de agendamento pelo WhatsApp: o cliente escolhe um horário livre, mesmo sem a página publicada. O cartão do link tem "Copiar" e "Enviar pelo WhatsApp".
• Na aba "Equipe" (proprietário e quem gerencia a equipe), convide pessoas e defina o acesso de cada uma por perfil pronto: Sócio(a), Advogado(a), Secretária / Atendimento, Financeiro, Estagiário(a) ou Controladoria de prazos. "Personalizar" ajusta 7 áreas (Não vê, Só consulta, Trabalha) e o Financeiro; as perguntas menos usadas (cadastros dos colegas, IA e quem gerencia a equipe) ficam em "Mais opções", que já abre sozinho se algo ali for diferente do perfil; antes de salvar, a tela mostra o que muda. Quem já está configurado mantém o que tem: os perfis novos valem para convites e escolhas novas.

Passo a passo

1. Complete seus dados. Na aba "Meus dados", preencha nome completo (obrigatório), "Sua OAB" (digite o número e escolha a UF) e telefone, e clique em "Salvar dados do perfil". A OAB entra automaticamente no cabeçalho dos documentos e, ao salvar, liga sozinha o "Ver minhas publicações". Para parar, desligue esse interruptor.
2. Confira o escritório. Na aba "Escritório" ficam os cartões "Identificação do escritório" (o nome, que se troca na aba "Equipe"), "Local do escritório" (estado e cidade, para os feriados e os avisos de prazo; já vem preenchido, confira), "Cobrança e pagamento" (Chave PIX, Titular do PIX e "Condições de pagamento padrão", que salvam sozinhos quando você sai do campo — titular vazio usa o nome do escritório —, e "E-mail do contador" — usado nos relatórios do Financeiro; editável pelo dono ou por quem gerencia a equipe), "Feriados e suspensões de prazo do escritório" e "Catálogo de serviços" (nome, tipo, valor e vencimento padrão de cada serviço, e também área, escopo padrão, "o que não inclui" e modo de honorário sugerido, todos opcionais — escolher um item no Financeiro preenche esses campos de uma vez; "Desativar" some das sugestões sem apagar o histórico; "Excluir" (só com acesso total ao Financeiro) pede confirmação na própria linha e apaga o item do catálogo — lançamentos e propostas já feitos não mudam).
3. Convide a equipe. Na aba "Equipe" (quem recebeu um convite vê antes o quadro "Convites para você", com "Ver e aceitar", que explica o que acontece com o escritório atual), clique em "Convidar membro", informe o e-mail, escolha o perfil (o que a pessoa faz no escritório) e responda a pergunta dos casos reservados: "Vê todos", "Vê a agenda e os prazos de todos, sem abrir o conteúdo" ou "Só os casos em que a pessoa for incluída" (o padrão). Clique em "Enviar convite": o sistema gera um link válido por 7 dias que você manda por WhatsApp ou e-mail, e a pessoa nem precisa ter conta ainda. O resto fica em "Personalizar", fechado. Só o proprietário convida como Sócio(a) e decide quem gerencia a equipe. O Sócio(a) que não é proprietário(a) cuida da equipe como hoje, mas plano, cobrança e nome do escritório continuam só com os proprietários.
4. Ajuste as permissões. No botão "Ajustar acesso" de cada membro (o selo "Casos reservados: sim/não" já aparece na linha). Clientes, Casos, Prazos, Financeiro, Modelos, Estúdio de Peças e Parceiros têm cinco níveis: "Sem acesso" — nem abre a tela; "Só ver" — lê tudo e não grava nada; "Cadastrar (edita só o que criou)" — registra novos e altera apenas os que ele mesmo cadastrou, e manda para a lixeira só esses; "Editar tudo" — altera qualquer registro do escritório, mas só manda para a lixeira o que ele mesmo cadastrou; "Total (inclui excluir)" — faz tudo, inclusive mandar para a lixeira o que é dos outros. Relatórios e Portal do Cliente seguem com "Sem acesso", "Só ver" e "Ver e editar". O cargo só dá o padrão de cada módulo: o que você marcar aqui é o que vale de verdade, para qualquer cargo, inclusive Sócio — "Aplicar padrão" continua sendo só o ponto de partida. Logo abaixo, "Usa a IA" liga ou desliga Chat IA, Secretária, assistente, Estúdio com IA e transcrição para a pessoa. Termine em "Salvar permissões".
5. Proprietários e concordância. Na lista da aba "Equipe", o selo "Proprietário(a)" marca quem tem os direitos máximos (podem ser vários, todos iguais) e "Responsável pela cobrança" marca de quem é o plano que vale para o escritório. Na linha de um membro, "Promover a proprietário(a)" abre as consequências, que você lê e confirma; com um só proprietário, a promoção fica 48 horas em reflexão, e com mais de um, os outros votam em até 7 dias (vale a maioria; sem resposta conta como "não"). Na linha de outro proprietário ficam "Propor rebaixamento", "Propor remoção" (aviso prévio de 7 dias, sem levar nada) e, para quem paga, "Passar a cobrança". Tudo aparece em "Aguardando concordância", com "Votar", "Ler e responder" e "Cancelar proposta". Quanto maior o risco, mais a tela pede: um clique; o nome do escritório digitado; ou o nome mais a sua senha (ou o código do autenticador, se você ligou a verificação em duas etapas).
6. Remova alguém com repasse. O ícone de lixeira na linha do membro abre "Remover": a tela lista os prazos em aberto (destacando os dos próximos 7 dias) e os casos de que a pessoa é responsável. Num caso reservado, a equipe dele continua como estava e quem recebe o caso vê a lista, com o botão "Tirar" para ajustar quem deve continuar vendo. Escolha em "Repassar tudo para" quem recebe o conjunto e, se quiser, mande um prazo ou caso específico para outra pessoa. Confirme com o nome do escritório em "Repassar e remover". A pessoa volta ao escritório próprio dela e fica 60 dias só com a lista dos processos em que era responsável, para renunciar.
7. Aprove clientes que chegam com alguém. Quando uma pessoa entra no escritório e pede para trazer os clientes do escritório próprio, quem gerencia a equipe vê "Pedidos para trazer clientes": marque os clientes (ou "Marcar todos") e clique em "Trazer N clientes", ou use "Recusar o pedido". Cliente repetido (mesmo CPF/CNPJ) não pode ser aprovado, e cliente com caso em segredo de justiça só vem depois que quem pediu registrar a autorização dele. Os valores a receber só vêm marcando "Trazer os valores a receber" (exige editar o Financeiro); pago e vencido nunca vêm. Quem pediu não decide o próprio pedido, e 7 dias sem decisão contam como recusa.
8. Decida quem vê os casos reservados. A pergunta "Casos reservados (segredo de justiça e confidenciais)" tem 3 respostas: "Vê todos"; "Vê a agenda e os prazos de todos, sem abrir o conteúdo" (controladoria: data, tipo, número do processo e responsável); e "Só os casos em que a pessoa for incluída", que é o padrão de quem entra agora. Sócio(a) e proprietários sempre veem todos, e o responsável pelo caso sempre vê o dele. Só quem também vê os casos reservados libera "Vê todos" ou a controladoria, e a tela pede confirmação antes. Quem não vê um caso reservado continua sabendo o básico: que existe, quando, o tipo, o cliente e o responsável.
9. Registre as ausências da equipe. Ainda na aba "Equipe", o cartão "Ausências da equipe" registra quem está de férias ou afastado: início, fim, quem cobre e uma observação — o mesmo cadastro de "Marcar ausência" de Prazos. A tela conta os prazos do período e, com substituto, mostra a caixa "Dar acesso aos casos reservados de [ausente] durante a ausência": marcada para quem pode liberar; para os demais, desmarcada e travada, com o motivo. Antes de salvar, a confirmação diz quantos casos reservados o substituto vai ver ("[Substituto] verá N casos reservados de [ausente] até [data]"). Sem esse acesso, os proprietários são avisados a cada prazo reservado.
10. Monte a identidade visual. Em "Escritório" › "Identidade visual", desça pelos cartões: "Logo", "Modo do cabeçalho", "Dados do escritório no cabeçalho", "Cor e slogan", "Marca d'água e faixa", "Rodapé" e "Assinatura padrão". Os tamanhos são barras deslizantes: no cartão "Logo", o "Tamanho" é a altura dele no papel (barra de 0,8 a 4 cm); no cartão "Marca d'água e faixa", é a largura do logo ao fundo (barra de 4 a 16 cm). A prévia da folha, ao lado, é uma página A4 desenhada pelo mesmo motor da exportação e muda a cada ajuste.
11. A identidade salva sozinha. Não há botão de salvar: cada mudança de cor, slogan ou interruptor grava sozinha, e o "Salvo" aparece no alto (primeiro "Salvando…"). As imagens (logo, cabeçalho e rodapé do timbrado) também ficam salvas assim que você as envia. Se digitar uma cor incompleta, como "#c2", aparece um aviso e nada é gravado. Em "Mais opções" ficam, por exemplo, o papel timbrado pronto.
12. Publique a página do escritório. Na aba "Página do escritório" são 4 passos, sem ordem obrigatória: 1 Modelo e estilo escolhe entre A Tradição, B Atendimento ou C Especialidade, a cor e as fontes; 2 Conteúdo tem os blocos da página — o olho mostra ou esconde cada um, e clicar numa parte da prévia abre direto o bloco dela; 3 Publicar escolhe o endereço (só letras minúsculas, números e hífen) e mostra o que falta para ir ao ar — endereço livre, nome do escritório, inscrição na OAB e a ciência das normas da OAB —, e é onde se liga "Página no ar"; 4 Domínio próprio troca esse endereço por um seu. A prévia ao lado é a página de verdade, em Computador ou Celular. Termine em "Salvar página do escritório".
13. Ligue um domínio próprio (opcional). No passo 4, um assistente ajuda: diga se já tem um domínio; sem ter, escolha o nome — o painel sugere e confere se está livre — e registre no Registro.br, por cerca de R$ 40 por ano, no seu CPF ou CNPJ; aponte uma entrada CNAME "www" para sites.iadvogar.com.br (o Registro.br leva até 2 horas para publicar); clique em "Conferir e conectar" e acompanhe até "No ar" — o certificado de segurança sai sozinho depois. Alguns planos já incluem domínio próprio; nos que não incluem, é um complemento pago, contratado em "Planos".
14. Se for sair de vez: "Excluir minha conta". Em Meus dados, no bloco vermelho "Excluir minha conta", exporte antes os seus dados e clique em "Pedir exclusão da minha conta". A janela lista, escritório por escritório, o que acontece na data: você sai dos que têm outros proprietários, sai da equipe onde é membro, e o escritório em que você é a única pessoa é apagado. Para confirmar, digite o nome desse escritório (ou a palavra EXCLUIR) e confirme que é você. O pedido não cancela o plano: cancele na aba Plano, ou use "Passar a cobrança" na aba Equipe.
15. Acompanhe plano e consumo. Na aba "Plano", o cartão "Seu plano" mostra o que você contratou e o botão "Gerenciar assinatura" abre cartão, faturas e cancelamento. Abaixo, "Seu consumo" traz as barras "Pedidos à IA no dia a dia (mês)", "Peças e revisões completas com IA (mês)", "Transcrição de gravações (mês)" (quando o plano tem) e "Armazenamento de arquivos".
16. Veja o que o sistema faz sozinho. A tela "O que o IAdvogar faz por você" (link no topo da aba Avisos) lista, por módulo, tudo o que o sistema dispara sem você pedir: o nome, quando acontece, o que faz e quem recebe. A lista só mostra: item com interruptor tem "Mudar em Avisos", que abre a aba Avisos já no botão certo; sem interruptor, aparece o selo "Sempre ativo". "Desligar" diz o que o interruptor desliga e "No plano" diz se aquilo usa algum limite do plano.
17. Escolha os avisos. Na aba "Avisos" ficam 8 itens: 1. Avisos de prazo (sino, celular e WhatsApp), 2. Resumo do dia (e-mail e WhatsApp), 3. Resumo do mês, 4. Outros avisos no sino, 5. E-mails do dia a dia do escritório, 6. Cobrança do cliente por e-mail, 7. Dicas e novidades por e-mail e, por último, a Secretária no WhatsApp. Não há botão de salvar: cada botão grava sozinho. Botão que junta vários avisos mostra "Ligado em parte" quando só alguns estão ligados; tocar nele liga todos. O resto (cada aviso um a um, os tipos de aviso no celular, o resumo completo das 07h20, o resumo da semana e as conquistas) fica em "Avançado". Para receber avisos no celular, use "Ativar" em "Avisos no celular", em cada aparelho que você usar; a lista "Aparelhos que recebem avisos" mostra onde já está ligado. Avisos da conta e da assinatura e o de convite aceito chegam sempre, sem botão (quem já tinha desligado continua sem receber e pode religar em "Avançado").
18. Receba no celular e no computador. Em "Avisos no celular", a lista "Aparelhos que recebem avisos" mostra cada aparelho ligado: o tipo (Celular Android, iPhone, Computador Windows ou Mac), desde quando está ativo e qual é "este aparelho". Se você ligou só no computador, aparece o botão "Receber também no celular": ele abre um código QR; aponte a câmera do celular, abra o IAdvogar (instale o app se o celular oferecer) e toque em "Ativar". O navegador sempre pede o seu toque em "Permitir"; isso o IAdvogar não consegue fazer por você. No celular o aviso chega como um app, com o nome IAdvogar.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Mostra todos os planos lado a lado, com preço, limites e o que cada um inclui.
• Mostra o seu uso do mês × o limite do plano, recurso por recurso (pedidos à IA, peças e revisões completas, transcrição de gravações e armazenamento de arquivos), quanto o próximo plano daria e qual recurso está mais perto do limite.
• Alterna entre cobrança mensal e anual, mostrando quanto o anual economiza.
• Aceita cupom promocional antes do pagamento e lista as ofertas abertas no momento.
• Oferece o teste do Pro por 7 dias para quem ainda está no plano Grátis: pede o cartão, tem cota menor de IA, voz e espaço e 1 pessoa durante o teste, não cobra nada nos 7 dias e pode ser cancelado antes do fim.
• Avisa quando a sua equipe atual não cabe no plano que você está prestes a assinar.
• Leva ao portal da Stripe, onde se troca o cartão, se baixam as faturas e se cancela a assinatura.
• Em "Cancelar assinatura" (ou "Cancelar o teste"), abre antes a janela "Antes de cancelar": o que muda (os limites do seu plano × os do Grátis), o que continua guardado, a opção de descer para o plano pago logo abaixo e, quando houver, uma oferta de desconto. "Continuar para o cancelamento" leva direto à tela de cancelar da Stripe.
• Avisa, em faixa cor de âmbar no alto da tela, quando a conta está usando mais espaço do que o plano atual dá — e deixa baixar todos os arquivos do cofre de uma vez.
• Antes de descer de plano, confere se a equipe cabe no plano escolhido e diz quantas pessoas ou convites precisam sair.
• Com mais de um(a) proprietário(a), mostra quem paga o plano e leva às propostas da Equipe para mudar de plano, passar ou assumir a cobrança.

Passo a passo

1. Experimente antes, se ainda não experimentou. Estando no plano Grátis, aparece o convite "Teste o Pro por 7 dias". O botão abre a página da Stripe para cadastrar o cartão: não cobramos nada nos 7 dias e você cancela quando quiser antes do fim, em "Gerenciar assinatura". Durante o teste a cota de IA, voz e espaço é menor e cabe 1 pessoa. Se não cancelar, no 8º dia começa o Pro mensal (a primeira cobrança é de um mês), já com tudo completo, e avisamos por e-mail 3 dias antes.
2. Escolha mensal ou anual. Na chavinha "Mensal / Anual", logo acima dos planos. O chip ao lado diz quanto o anual economiza. Trocar aqui muda o preço de todos os cartões ao mesmo tempo.
3. Compare os limites, não só o preço. Abra "Ver tudo" no cartão: os limites vêm em quatro blocos (Inteligência artificial, Voz e WhatsApp, Cadastros e Escritório), os mesmos da página inicial, e cada linha tem um "?" que explica o que conta e dá um exemplo. É nesses números que os planos realmente diferem — e, ao lado do cartão do seu plano atual, um painel mostra quanto você já usou de IA e de armazenamento no mês, para decidir um upgrade sem precisar ir a Meus dados › Plano e voltar.
4. Use o cupom antes de assinar. Clique em "Tenho um cupom" e escreva o código no campo "Cupom promocional (opcional)". Quando há ofertas abertas, elas aparecem como chips logo abaixo: clique num deles para preencher o campo. O desconto é aplicado na tela de pagamento.
5. Assine. O botão do cartão diz o que vai acontecer: "Assinar plano mensal" ou "Assinar plano anual" (quem ainda não assina), "Mudar para o {plano}" ou "Descer para o {plano}". O pagamento acontece fora daqui, numa página da Stripe; ao terminar, você volta para o sistema com o plano novo.
6. Depois de assinar, use "Gerenciar assinatura". Esse botão passa a aparecer no cartão do seu plano e abre o portal da Stripe. É lá que se troca o cartão, se baixam as faturas, se muda de plano e se cancela.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Mostra a proposta de honorários que o escritório preparou: texto da proposta, objeto, escopo, o que não está incluído, itens com valores, parcelas, condições de pagamento e observações, com a identidade visual do escritório.
• Aceita a proposta com nome, CPF ou CNPJ e ciência de LGPD. Ao aceitar, você assina a proposta eletronicamente (assinatura eletrônica simples, Lei 14.063/2020, art. 4º, I, e MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2º): ficam registrados seu nome, seu documento, a data e a hora e o endereço de internet usado.
• Depois do aceite, mostra o comprovante (data e hora, nome, documento e o código do aceite) para baixar em PDF, junto com a proposta aceita. Quando o escritório envia e-mails, o comprovante também vai por e-mail.
• Impede aceitar duas vezes por engano: reabrir o mesmo link depois de aceito mostra que a proposta já foi aceita, sem criar nada em dobro.
• Também funciona como formulário de contato do escritório, quando o endereço vem sem uma proposta específica — para quem só quer perguntar algo antes de virar cliente.

Passo a passo

1. Confira quem enviou. No alto da página aparecem o logo, o nome e a OAB do escritório. Confira antes de continuar.
2. Leia a proposta. Na ordem em que o escritório escreveu: "Texto da proposta" (quando houver), objeto, escopo dos serviços, "Não está incluído", honorários com o total, condições de pagamento com as parcelas e as datas, e observações. "Baixar em PDF" traz a mesma proposta em arquivo.
3. Preencha nome e documento. Em "Aceitar esta proposta", informe o nome completo, como está no documento, e o CPF ou CNPJ — a tela confere os dígitos antes de deixar você continuar. Se aparecer "Receber o comprovante por e-mail (opcional)", informe um e-mail para receber a cópia do comprovante, ou deixe em branco.
4. Marque a ciência e aceite. A caixinha de ciência é obrigatória: registra que você leu, concorda com o escopo e os honorários, e autoriza o escritório que enviou a proposta (ele aparece pelo nome no texto) a guardar nome, documento, data e hora e endereço de internet como prova do aceite. Clique em "Aceitar proposta". Não quer aceitar agora? É só fechar a página — nada é enviado.
5. Guarde o comprovante. Depois de aceitar, a tela mostra o comprovante (data e hora, nome, documento e o código do aceite). Baixe o comprovante e a proposta aceita em PDF — reabrindo o link, eles continuam lá. Se o escritório tiver o seu e-mail, ou se você informou um, uma cópia do comprovante chega por e-mail em alguns minutos.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Recebe documentos do cliente por um link temporário, sem login.
• Quando o escritório pede, mostra antes dos arquivos a parte "Seus dados", para você preencher CPF, RG, endereço (o CEP completa sozinho) e outros dados. Nada muda no seu cadastro antes de o escritório conferir.
• Mostra a lista do que foi pedido, marcando o que é obrigatório e o que é opcional.
• Aceita foto tirada na hora, PDF, documento do Word e arquivo do LibreOffice (.odt).
• Marca com um visto verde o que o escritório já recebeu, para você não mandar duas vezes.
• Confirma na tela cada arquivo recebido, e diz quando algum foi recusado e por quê.
• Mostra, no topo, um aviso "Já recebemos 2 documentos seus" com o nome e a data de cada um assim que algo chegou por este link — mesmo o que você mandou fora da lista pedida pelo escritório. Ele volta a aparecer sempre que você reabrir o link.

Passo a passo

1. Abra o link que o escritório mandou. Ele vale por 30 dias. Se aparecer "Link inválido ou expirado", peça um novo ao escritório.
2. Preencha "Seus dados" (se aparecer). Escreva os dados como estão nos seus documentos e toque em "Enviar meus dados". Se errar algo, o campo fica em vermelho dizendo o que corrigir. Depois de enviar, "Corrigir algum dado" deixa mandar de novo.
3. Veja o que foi pedido. Cada item da lista é um documento. Os que não têm o selo "Opcional" são obrigatórios.
4. Escolha ou fotografe. Toque na área de cada item para escolher um arquivo já salvo no aparelho, ou use o botão "Tirar foto", ao lado, para fotografar o documento na hora.
5. Mande o que mais achar necessário. Abaixo da lista há o espaço "Outros documentos (opcional)", para algo que o escritório não pediu mas que você acha importante.
6. Confira antes de enviar. Os arquivos escolhidos aparecem numa lista com miniatura. O "x" ao lado remove o que entrou errado.
7. Envie. Toque em "Enviar Documentos". Ao terminar, a tela confirma quantos documentos chegaram. Você pode voltar ao mesmo link e mandar mais.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Junta numa lista só tudo o que chegou de fora e pede uma olhada: publicações do diário, movimentações dos processos acompanhados, documentos que o cliente mandou pelo portal, pedidos de reunião, contatos pelo site, respostas de proposta e assinaturas.
• Mostra só o que você já pode ver nas outras telas: quem não tem acesso a um módulo não vê as entradas dele.
• Separa cada entrada por situação: Novas e Todas ficam à vista, e "Ver outras" mostra Adiadas, Vistas e Resolvidas; o filtro de origem só aparece quando há entradas de dois ou mais tipos.
• Abre a origem de cada entrada (a publicação, o documento, o pedido, a proposta) com um toque.
• Leva a entrada para Prazos com "Criar prazo" (publicações e movimentações) ou, em "Mais", "Criar prazo ou tarefa", já com o título, o cliente e o caso preenchidos.
• O número ao lado de "Entradas", no menu, é a quantidade de entradas novas.

Passo a passo

1. Comece pelas novas. A tela abre em "Novas". Cada cartão traz o tipo, quando chegou, o cliente e um resumo.
2. Abra a origem. O primeiro botão do cartão ("Abrir publicação", "Abrir documento", "Abrir pedido"...) leva à tela onde aquilo se resolve.
3. Vire prazo quando precisar. "Criar prazo" (ou, em "Mais", "Criar prazo ou tarefa") abre Prazos com o formulário preenchido. Nada é gravado antes de você salvar lá.
4. Tire da fila. Abrir a entrada já tira das novas; "Resolvida" encerra; em "Mais", "Adiar" esconde até amanhã, por 3 dias ou por 1 semana, e a entrada volta sozinha às 8h.
5. Limpe de uma vez. "Marcar todas como vistas" passa as novas da lista para vistas. Errou? Em "Mais", "Voltar para novas" desfaz em cada cartão.

Dúvidas comuns

O que esta tela faz

• Conversa direta com uma pessoa do escritório ou em grupo. O cliente nunca vê nada daqui.
• Grupo aberto: qualquer pessoa do escritório vê e entra. Grupo privado: só quem for convidado por quem administra o grupo.
• Cita um cliente ou um caso e anexa um documento da pasta. Quem lê vê o nome só se tiver acesso a ele; sem acesso, aparece "Cliente reservado" ou "Caso reservado".
• Use @Nome para chamar alguém: a pessoa recebe um aviso no sino.

Passo a passo

1. Comece uma conversa. Toque em "Nova conversa" e escolha uma pessoa, ou crie um grupo com nome e participantes.
2. Escreva. Escreva e envie. O "+" cita um cliente ou caso, ou anexa um documento da pasta do cliente (o arquivo não é copiado: quem abrir vai até a pasta).
3. Avise alguém. Digite @ e o nome da pessoa. Ela recebe um aviso no sino.
4. Organize. No menu da conversa dá para silenciar os avisos, ver as pessoas do grupo e sair dele. Proprietários e sócios também podem arquivar ou apagar a conversa.

Dúvidas comuns