dvogarO cliente manda documento por foto no WhatsApp, pergunta o valor da parcela por mensagem e, de vez em quando, recebe um pedido de pagamento de golpista se passando pelo escritório. O IAdvogar dá ao cliente um link só dele para ver as cobranças oficiais, pagar por Pix direto na conta do escritório e, nos planos pagos, enviar os documentos que você pediu, sem criar conta e sem senha.
A Área do cliente com as cobranças oficiais e o Pix funciona em todos os planos; o pedido e o envio de documentos é dos planos pagos, a partir do Solo.
Seu cliente só paga o que for cobrança oficial do escritório: o link mostra os valores reais, e o aviso contra o golpe do falso advogado já vem na página.
O link é para cobranças, Pix e documentos: ele não mostra ao cliente o andamento do processo no tribunal, nem o assunto, as partes ou o CPF.
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O golpe do falso advogado e o que a página faz contra ele
O golpe costuma seguir um roteiro: alguém descobre que o cliente tem um processo, escreve se passando pelo escritório e pede um pagamento "urgente", com uma chave Pix de terceiro. A Área do cliente tira o espaço desse golpe. As cobranças oficiais ficam num endereço que só o cliente conhece, com a chave Pix do escritório, e a página traz o aviso para confirmar com o escritório, pelo contato oficial, antes de pagar qualquer pedido que chegue por mensagem. Se o cliente tocar em "Recebi um pedido de pagamento estranho", você é avisado no sino e por e-mail e pode agir rápido.
Área do cliente: um link fixo e secreto
Você cria o link na pasta do cliente, no botão "Criar link" da aba Financeiro, e entrega uma vez. Ele é pessoal e não exige conta nem senha. Se precisar, você gera um novo link ou tira o da Área do ar. A página não mostra processo, assunto, partes nem CPF do cliente. Nele o cliente vê as "Cobranças oficiais", as que estão em aberto e as pagas nos últimos 90 dias, e os documentos que o escritório pediu, com o que já chegou e o que falta.
Cobranças e Pix, direto na conta do escritório
Cada cobrança em aberto mostra valor e vencimento, a chave Pix do escritório e um "Pagar com Pix", com QR Code e código "copia e cola" gerados com a chave do escritório, sem taxa do IAdvogar e sem intermediário. O cliente é lembrado de conferir no banco o nome do favorecido. O Pix vai direto para a conta do escritório: o IAdvogar não recebe o pagamento, e o Pix não baixa a cobrança sozinho. Você confere o recebimento e registra a baixa. Veja o financeiro para advogados.
Envio de documentos pelo celular
Nos planos pagos, você pede os documentos e o cliente abre uma página de envio, pelo celular, sem login. O link vale por 30 dias. A página mostra o que foi pedido, marca o que é obrigatório e o que é opcional, aceita foto tirada na hora, PDF, documento do Word e do LibreOffice, e marca com um visto verde o que o escritório já recebeu, para não mandar duas vezes. Cada arquivo recebido é confirmado na tela, e se algum for recusado, a página diz por quê.
Quando você pede, o cliente também preenche os próprios dados (CPF, RG, endereço, com o CEP completando sozinho), e nada muda no cadastro dele antes de você conferir.
Assinatura eletrônica
Nos planos pagos, documentos da pasta do cliente podem ir para assinatura eletrônica, pela Autentique. O selo do documento mostra se foi enviado, visualizado, assinado ou recusado, e o sino avisa quando todos assinam; se o cliente não assinou, o botão "Lembrar" reenvia o pedido uma vez a cada 24 horas por pessoa. Quando a assinatura eletrônica não estiver disponível, o caminho é exportar o PDF e colher a assinatura como de costume.
Você no controle
Nada é enviado sem o seu clique. O e-mail "Recebemos seus documentos", que o cliente recebe em nome do escritório quando envia arquivos, pode ser ligado ou desligado pelo proprietário. Os arquivos ficam em área privada, com links de download de validade curta, e cada escritório enxerga somente os próprios clientes.
Do cadastro ao link, sem retrabalho
No fluxo "Cliente novo completo", em passos curtos você cadastra o cliente (ou lê o RG pela IA e confere), abre o caso, lança os honorários, gera o contrato e a procuração já preenchidos e cria o link do Portal. Veja como o portal se encaixa no software para advogados.
Quando usar
Vale criar a Área do cliente na contratação, junto com a proposta aceita, e entregar com a mensagem pronta que o sistema monta ("Copiar mensagem com o link"). Assim o cliente já sabe, desde o primeiro dia, onde estão as cobranças oficiais e para onde mandar os documentos, e o escritório deixa de receber arquivos soltos em vários canais.
Seus dados e a migração
Já recebe documentos por e-mail e WhatsApp? Comece pedindo só o que falta de um caso e deixe os demais como estão. Se tiver clientes numa planilha, importe por Excel ou CSV, com prévia antes de gravar. Seus dados ficam isolados dos de outros escritórios.
Perguntas frequentes
O cliente precisa criar conta?
Não. A Área do cliente e, nos planos pagos, a página de envio de documentos abrem por link, sem conta nem senha.
O IAdvogar recebe o pagamento do cliente?
Não. O Pix vai direto para a conta do escritório. Você confere e registra o recebimento.
O que o cliente vê na Área do cliente?
As cobranças lançadas para ele, a chave Pix do escritório e os documentos que você pediu, com o que já foi recebido e o que falta.
O cliente pode mandar documento pelo celular?
Pode, nos planos pagos, inclusive tirando a foto na hora, em PDF ou em documento do Word.
E se o cliente receber um pedido de pagamento estranho?
A página avisa para confirmar com o escritório antes de pagar, e o botão "Recebi um pedido de pagamento estranho" avisa você.
Há assinatura eletrônica de contrato de honorários?
Sim, nos planos pagos: os documentos da pasta do cliente vão para assinatura eletrônica pela Autentique.
O cliente acompanha o andamento do processo por esse link?
Não. A Área do cliente é para cobranças oficiais, Pix e documentos. Ela não mostra o andamento do processo no tribunal; o acompanhamento de processos é uma ferramenta do escritório.
O cliente vê o processo ou os dados de outros clientes?
Não. A Área do cliente não mostra processo, assunto, partes nem CPF, e um caso reservado aparece só como "Honorários".
Posso tirar o link do ar?
Pode. "Gerar novo link" e "Tirar do ar" ficam no botão "···" da linha "Área do cliente" na pasta.